リード推薦

保有している顧客を製品のICPとリードスコアで評価し、今連絡すべき順に推薦します。

リード推薦とは

リード推薦は、すでに保有している連絡先を今連絡すべき順に並べてくれる画面です。毎回顧客リストを見渡して誰から対応するか悩む必要なく、推薦度の高い人から上から下へ表示します。

PC・モバイルともにもっと見るメニューから『営業リード推薦』に入ります。入ると推薦度の高い順に最大50名が整理されています。

どのように推薦するか

連絡先ごとに製品の理想的顧客像(ICP)の一致度とリードスコア、最近の連絡・購入履歴を総合して推薦度を付け、高い順に表示します。各推薦にはそう判断した理由も併せて表示されます。

推薦度は次のシグナルを合算して0〜100点で計算します。

• リードスコア — スコアが高いほど加点(最大50点)
• 購入履歴 — 購入したことがあれば加点
• 会社情報 — 会社名があれば加点
• マーケティング受信同意 — 同意済みなら加点
• 最近の連絡 — 30日以内に連絡したことがあれば加点
• 製品ICP一致 — 会社・業種・役職が製品のICP条件に合えば大きく加点(上位ティアほど大きい)

推薦度が60点以上なら『ホットリード』とみなし、炎マークとともに強調されます。カードごとにスコアの根拠(例: ‘リードスコア80’、‘購入履歴あり’、‘製品ICP1次一致’)を最大3つまで併せて表示するので、なぜ上位に来たのかすぐに分かります。

画面の見方

1. リストは推薦度の高い順に上から並びます。上にあるほど先に対応すべき顧客です。
2. 各カードには名前・会社、推薦根拠タグ、右側に推薦度スコアが表示されます。
3. カードをタップするとすぐに 顧客カードに移動して電話・メッセージ・メモ・ディール連携を続けられます。

より正確に使うには

まず 製品・サービスを定義して分析しておくとICP一致度が反映され、推薦が正確になります。顧客情報が豊富なほど(業種・規模・関心製品)結果が良くなります。

• 製品分析をまだしていない場合は画面上部に案内が表示されます。‘製品分析をする’ですぐに 製品・サービスに移動してください。
• 会社名・業種・役職を埋めておくと製品のICP条件によく合い、推薦度が上がります。業種は 組織(会社) の情報からも取得します。
• リードスコアが高い顧客ほど上位に来ます。フォーム・キャンペーンの反応でリードスコアが蓄積されるようにしておくと推薦がより合います。

推薦を営業につなげる

推薦リストからすぐに 顧客カードを開いて電話・メッセージ・ ディールにつなげてください。

• ホットリード(炎マーク)から上から下へ連絡すれば、限られた時間を可能性の高いところに先に使えます。
• 連絡した顧客は顧客カードで通話・メモを残し、必要なら ディールを作成してパイプラインに渡してください。
• 複数人を一度に対応したい場合は リストにまとめて メールキャンペーン・シーケンスの対象として送ることもできます。

リストから外れる顧客

推薦は営業対象になり得る連絡先のみを抽出します。次のものは自動的に除外されます。

• 電話・メールがどちらもない顧客(連絡する方法がなく情報不足のため除外)
• すでに成約・失注で締め切られた顧客
• マーケティング受信を撤回した顧客