AIアシスト

入力の手間を減らし、次の行動を先に提案します。名刺を読み取って項目を埋め、優先順位を整理します。

何を手伝ってくれるか

AIアシストは入力を代わりに埋め、たまった記録を短くまとめ、今すべき行動を提案します。すべての結果は人が確認したうえで適用され、自動で送信することはありません。

• 名刺認識(OCR) — 名刺の写真から名前・電話・メール・会社を抽出します → インポート
• 会社情報の補強 — 会社名・ドメインから業種・おおよその規模・一行要約を推定します
• 次アクションの提案 — 顧客の状況をもとに行動と理由を一文ずつ示します → 今日画面
• メッセージ・メールの下書き — 目的と対象を受け取って素早く作成します → テンプレート
• ノート要約 — 長い商談 ノートから要約・ニーズ・予算・決裁者・次のステップを抽出します。

名刺認識で登録する

1. インポート画面で名刺撮影を開きます。
2. ガイドの枠内に名刺を合わせ、複数枚を続けて撮影してから完了を押します。
3. 名前・電話・メール・会社の認識結果を確認・修正します。
4. 必要なら タグを付けて顧客として保存します。

会社情報の補強を使う

1. 顧客カードで会社が紐づいているか確認します。
2. 「AI補強」を押すと、バックグラウンドで推定が始まります。
3. ページを離れても結果は自動保存され、次に開くと埋まっています。
4. 業種・おおよその規模・要約を確認してから営業準備に活用します。

次アクション・下書き・要約

ディール・顧客の画面で次アクションを依頼すると、行動を一文・理由を一文で提案します。メッセージ・メールは目的を選ぶと下書きが作られ、商談ノートは要約・ニーズ・予算・決裁者・次のステップに整理されます。すべて ノート・下書きの状態で残るので、確認のうえご自身で適用・送信してください。

使用量と上限

AI機能はワークスペースの月間予算の範囲内で動作します。予算を使い切ると、新しいリクエストは一時的に止まり、案内が表示されます。利用量は プラン・お支払いで確認できます。