カスタムフィールド

業種ごとに必要な情報は異なります。標準項目のほかに必要な情報を自分でフィールドとして定義し、顧客カードに収めておきましょう。

名前・電話・会社といった標準項目だけでは足りないことがあります。流入経路・関心商品・契約等級のように自社のビジネスだけに必要な項目を自分でフィールドとして定義し、顧客・ディール・会社カードに収めておきましょう。一度定義すれば、すべてのカードで同じ項目に値を入力できます。

フィールドを定義する

フィールドの定義はPCの設定画面（その他 → カスタムフィールド）で行います。画面上部のタブでどの対象に付けるかを先に選んでから、フィールドを追加してください。

1. 対象を選択 — 顧客・ディール・会社のいずれかをタブで選びます。対象ごとにフィールド一覧が別々に管理されます。
2. 新しいフィールドを追加 — 右下の「フィールド」ボタンを押して、名前と種類を決めます。
3. 選択肢を入力 — ドロップダウン・複数選択の種類であれば、選択肢を1行に1つずつ記入します。
4. 保存 — 保存すると、その対象のすべてのカードにすぐに表示されます。

フィールドの種類

必要に応じて10種類の中から選べます。

• テキスト — 1行の短い値（例: 流入経路）。
• 複数行テキスト — メモのような長い内容。
• 数値 — 数量・等級などの数値。
• URL — リンクのアドレス。
• 日付 / 日付+時刻 — 記念日・予定日など。
• ドロップダウン / 複数選択 — あらかじめ決めた選択肢の中から1つまたは複数。
• チェックボックス — はい/いいえで表示。
• 担当者 — ワークスペースのメンバーの中から1人を指定。

顧客カードで表示・入力

定義したフィールドは 顧客カード（ディール・会社が対象であれば該当の詳細カード）に表示され、顧客ごとに値を入力できます。値は入力するとすぐに保存されます。

担当者の種類はワークスペースのメンバー一覧から選び、ドロップダウン・複数選択はあらかじめ決めた選択肢から選びます。詳しいメンバー管理は ワークスペースをご覧ください。

フィールドの編集・削除

フィールド一覧から「編集」で名前・種類・選択肢を変更したり、ゴミ箱アイコンで削除したりできます。

こう使うと便利です

• 最初から多くのフィールドを作るよりも、営業で実際に使う項目から1つずつ追加しましょう。
• よく絞り込む基準はカスタムフィールドよりも タグの方が手軽です。値が多様な詳細情報はカスタムフィールド、単純な分類はタグと使い分けましょう。
• ステージ・金額・確率を追跡する必要があれば パイプライン・ディールを使い、ディール固有の補助情報だけをカスタムフィールドで補いましょう。