連絡先を取り込み

すべてを一度に移さないでください。今の営業に必要な分だけ部分的にインポートすることをおすすめします。

インポートの基本原則

アップロードだけでは顧客は保存されません。ファイル・名刺・スマホの連絡先を読み込み、プレビューで確認したうえで、最後のインポート手順で初めて顧客として登録されます。すべてを一度に移さず、今の営業に必要な分だけ部分的にインポートしてください。

インポートの方法

1. ファイルアップロード (CSV · Excel · vCard)

CSV、Excel(.xlsx, .xls)、vCard(.vcf)ファイルをアップロードできます。CSV・Excelは、ファイルの列をbotnの基本項目(名前・電話・メール・会社)に対応づける列マッピングの手順を行います。vCardはすでに構造化されているため、そのままプレビューに進みます。

• 列のマッピング — 名前・電話・メール・会社の各項目にどの列を使うかを選びます。空のままにしたい場合は『なし』を選択してください。
• 最低条件 — 名前または電話のいずれかをマッピングしないとプレビューに進めません。
• パース場所 — ファイルは端末上で直接読み込むため、プレビューが高速です。

2. 名刺撮影 (OCR)

名刺を撮影すると、AIが名前・電話・メール・会社を認識して入力します(サーバー処理)。複数枚を連続で撮影してから一度にまとめて認識できます。

• デスクトップ — 認識結果がプレビューに入り、確認・選択してからインポートします。
• モバイル — 撮影した名刺をそのまますべて顧客として登録し、顧客画面に移動します。

3. スマホの連絡先

対応ブラウザでは、スマホのアドレス帳から複数の人を直接選んで読み込めます。対応していない場合は、アドレス帳をvCard(.vcf)で書き出してファイルアップロードをご利用ください。

4. Google連絡先 · フォーム・予約

Google連絡先は 連携済みアカウントを通じてインポートします。また フォーム·予約から入ってきた人は自動的に顧客カードが作成されます。

プレビューで選択する

インポートする前に、誰を登録するかをプレビューで選びます。デフォルトでは重複でない人だけが選択されています。

1. フィルターで絞り込む — 電話あり、メールあり、重複を除外のチップでリストを絞り込みます。
2. 一括選択 — 『表示中の項目をすべて選択』または『すべて解除』で一度に処理します。
3. タグ・リスト(任意) — インポートした顧客全員にタグを付けたり、1つのリストにまとめたりできます。
4. インポート — 選択した人だけが顧客として登録されます。

プレビューは最大300人まで表示されますが、選択は全体に適用されます。

重複検出と取り消し

同じ電話・メールを持つ人は、正規化した基準で既存の顧客と比較され『重複』として表示され、デフォルトの選択から外れます。インポート直後であれば、そのまとまり全体を一度に取り消せます。

実務のヒント

• 部分インポート — 今週連絡する人だけを先にインポートすると、リストがすっきりします。
• インポートタグ — 『2026-06 インポート』のようにまとめてタグを付けておくと、あとでまとめて見つけて整理しやすくなります。
• リストにまとめる — インポートした人をそのまま リストに入れて、キャンペーンの対象として使いましょう。

次のステップ

• インポートした人に タグを付けて分類しましょう。
• 名刺認識・次のアクションのような AIアシスト機能を確認しましょう。
• 登録された顧客は 顧客リストで管理します。