タグ・分類

タグは顧客を分類・選別する最も手軽なツールです。一人の顧客に複数のタグを自由に付けられます。

タグとは

タグは顧客に付ける自由なラベルです。一人の顧客に複数を同時に付けられ、同じタグを複数の顧客で共有します。タグには名前と色を指定でき、リスト上でひと目で見分けられます。

タグが役立つ場面

• セグメント選別 — VIP、再来店希望などの状態・属性ラベル
• キャンペーン対象指定 — 特定のタググループだけに 案内
• 自動付与 — 条件が満たされるとタグを自動で付ける 自動化

タグの作成と付与

1. タグは名前（と任意で色）で作成します。一度作れば、すべての顧客で共有されます。
2. 顧客を作成・編集するときにタグを選んで付けます。 顧客カード.
3. 連絡先を取り込むとき、バッチ全体に同じタグを一度に付与できます。 取り込みすれば、そのバッチ全体に同じタグを一度に付けられます。

自動でタグを付ける

自動化で「タグ付与」アクションを使うと、フォーム送信などの条件を満たした顧客に指定したタグが自動で付きます。すでに同じタグがある場合は重複して付きません。 自動化の詳細を見る

キャンペーン対象をタグで絞る

案内キャンペーンやメールを送るとき、対象選択画面でタグによって受信者を絞り込めます。受信を拒否した顧客は送信対象から自動的に除外されます。 キャンペーン · シーケンス

タグ設計のヒント

• 状態型: 新規 見積送信 成約
• 属性型: 地域 · 関心製品 · 流入経路
• 優先度型: ホットリード / コールド

色は意味ごとに統一すると良いです。たとえば赤は緊急、緑は成約完了のように、チーム全体で同じルールを使えば、リストを見るだけで状況が読み取れます。