製品・サービス

販売する商品・サービスを登録しておくと、見積・ディール・キャンペーンに一貫して連携できます。

販売する商品・サービスを一か所に登録しておくカタログです。一度登録すれば、ディール・見積・キャンペーンで同じ項目を選んで使えるので、名前や価格が人によってばらつくのを防げます。

登録する

右上の‘+ 追加’を押して次の項目を入力します。名前のみ必須で、残りは空欄のままでも構いません。

• 名前 — 必須。製品・サービスの正式名称です。
• カテゴリ — 例: 車両、保険、教育。一覧での分類の基準になります。
• 価格 — ‘月9,900ウォン’のように表示用の文言で記入します。空欄にすると‘相談後に見積’と表示されます。
• 説明 — 主要機能・対象・差別化ポイント。詳しく書くほど下のAI分析の品質が上がります。
• 販売ステータス — 販売中・下書き・終了・保管の中から選びます。

製品別AI分析

各製品を展開するとAI製品分析を実行できます。入力した名前・カテゴリ・価格・説明をもとに、営業にすぐ使える製品サマリーを作成します。

• コアバリュー — この製品が顧客に提供する価値3~5つ。
• ターゲット顧客(ICP) — 優先順位1~3次で整理された理想的な顧客タイプと条件。
• 差別化要素 — 競合と比べて打ち出せる強み2~4つ。
• 営業戦略・キーメッセージ — どう売るかの戦略と、初回接触用の一言二言。

分析が終わると完成度(%)とともに結果がカード内に表示され、タイトルの横にAIバッジが付きます。説明を補強したあと再分析を押すと、既存の結果が新しい分析に置き換わります — 製品ごとの分析結果は一つに保たれます。

どこに連携されるか

登録した製品は次の機能から選んで連携できます。

• ディール — ディールに製品を連携し、予想金額とともに追跡します。
• 資料(見積書) — 見積書に製品を連携します。
• キャンペーン — 案内キャンペーンの基準製品として指定します。

実務のヒント

• よくセットで販売する構成は別項目として作り、見積作成の時間を減らしましょう。
• 価格は一か所で修正すれば、以降の見積・キャンペーンに一貫して反映されます。
• AI分析は説明が豊富なほど正確です。主要機能・対象・差別化ポイントを一言二言ずつ書いておきましょう。