顧客カード

一人の顧客に関するすべての文脈が集まる場所です。基本情報から会話履歴、タスク、進行中の商談まで一つの画面で確認できます。

顧客カードは、一人の顧客に関するすべての文脈が集まる中心の画面です。連絡先・メモ・タスク・見積もり・商談・メール履歴が散らばらず、一つの画面でつながります。

顧客を追加する

新しい顧客を作成する方法は4つあります。名前だけでも保存でき、電話番号も入力すればカードからそのまま電話・SMSにつながります。

• 個別に追加 — 顧客タブの + ボタンで名前・携帯・メール・会社名を入力して保存します。保存と同時にリストへ追加することもできます。
• 名刺撮影 — 名刺を撮影すると、OCRが名前・電話・メール・会社を認識して入力します。 → インポート
• CSVアップロード — ファイルの列を基本項目にマッピングして、リストを一括でインポートします。 → インポート
• フォーム・予約からの流入 — フォーム·予約から入ってきた人はカードが自動で作成されます。

カードに入る情報

情報カードには会社(組織)の連携、携帯、メール、位置、Twitter、メモが入ります。メール・位置・Twitterは枠を押してその場で編集でき、会社は検索して連携するか、新しい会社をその場で作成して連携します。

• 基本情報 — 携帯・メール・位置・Twitter・メモ。
• 会社の連携 — 連携すると会社カードへすぐに移動できます。 → 会社・組織
• カスタムフィールド — 業種に合わせて自分で定義した項目も同じカード内に表示されます。 → カスタムフィールド
• 最終購入日 — 日付を入れておくと、リストで『どのくらい前に購入したか』を基準にフィルターできます。

カードからそのまま行うこと

1. 電話・SMS — 電話番号があれば、『電話』は通話アプリを、『SMSを送信』は携帯のSMSアプリを開きます(この場合はクレジットが消費されません)。
2. タスク(次のアクション)を追加 — タスクを直接追加するか、登録されたタスクがなければ状態に合った次のアクションの提案を受けて一度に追加します。 → フォローアップアクション
3. 商談ノートを作成 — 通話・ミーティングの後にメモを残します。BANT・MEDDICテンプレートを入れて素早く整理できます。 → ノート
4. 見積もり・商談を作成 — 金額を入れて見積もりを追加したり、予想クローズ日とともに商談を作成して段階を管理します。 → パイプライン・ディール
5. 自動フォローアップに追加 — 進行中のシーケンスにこの顧客を登録します。 → シーケンス

BOTN AI アシスト

カード内で入力の負担を減らし、次の行動を整理します。AIは提案のみを行い、メッセージを自動で送信することはありません。

• 事前診断・顧客サマリー — カードのBOTN AI 領域で、この顧客の文脈を整理して表示します。
• 会社情報の推定 — 会社名をもとに業種・規模を推定します。外部データなしでAIが推定した内容なので、正確性はご自身で確認してください。
• ノート整理 — ざっくり書いたメモをニーズ・予算・決裁者・次のステップに構造化します。確認してから保存してください(自動保存ではありません)。

活動タイムライン

顧客登録、購入、ノート、見積もり、商談、予約、タスクが時系列の逆順で一列に積み重なります。何がいつあったかを上から見ていけば把握できます。

この顧客とやり取りしたメールの会話をカードで一緒に見る機能は、エンタープライズのリリース前に準備中です。

ステータス・同意・個人情報

• ステータス変更 — タイムライン上部で顧客のステータスを変えると、キャンペーン・レポートの流れも一緒に整います。
• マーケティング同意 — 『同意済み/受信拒否』を管理します。受信拒否・拒否の状態であれば、案内キャンペーンの送信対象から除外されます。
• 個人情報のエクスポート・削除 — 顧客データをJSONでエクスポートしたり、匿名化で名前・連絡先・メモを削除できます(元に戻せません)。

リストで探してまとめる

顧客リストの上部で名前・電話番号の下4桁・会社で検索し、最終購入期間で絞り込めます。PCでは並べ替え・保存ビュー・表示列を選び、複数人を選択してリスト・プロセス・シーケンスに一括で追加したり削除したりできます。