オンボーディングクイックスタート

連絡先をベースに営業する方のためのモバイルファーストなセールスOSです。このガイドのとおりに進めれば、最速でbotnを使い始められます。

ステップ0 — botnを理解する

botnは汎用の大型CRMではありません。2つのループを素早く軽快に完成させることに集中しています。

どちらのループも 顧客カードに集まり、そこで生まれたやることは 今日の画面に浮かび上がります。だから「何から見ればいいのか」と迷ったら、まずはこの2つの画面の関係だけ覚えておけば大丈夫です。

ステップ1 — ワークスペースの設定

Googleアカウントで初めてログインすると、ワークスペース設定画面が一度だけ表示されます。ここで2つを決めてください。

• ワークスペース名 — チームや店舗の名前を入力します。
• 公開URL — 公開フォーム・予約・ドキュメント・見積のリンクに使われるアドレスです。空欄のままにすると名前から自動で生成されます。

設定を終えたら 設定で残りのワークスペース情報を入力し、チームで使う場合は メンバー招待を送ってください。

ステップ2 — 連絡先の連携・データの取り込み

GoogleログインでGoogleコンタクトを連携すると、既存の連絡先を顧客カードへ一度に取り込めます。

• 連携が必要なときは、今日の画面とホームの上部に連携案内バナーが表示され、そこからすぐに連絡先をつなげられます。
• 連携が切れると、同じ場所に再連携の案内が表示されます。

ステップ3 — データの取り込み

既存の顧客を 連絡先を取り込みで読み込みます。名刺の写真やCSVから取り込めます。

取り込んだ顧客は タグで分類しておくと、あとでキャンペーンの対象を選別するときに便利です。

ステップ4 — 主要機能を見て回る

まだ顧客もやることもない状態なら、ホーム画面に「どんな売上の流れを作りたいですか？」カードが表示されます。希望する流れを選ぶと、その機能へすぐに移動します。

• 連絡先を整理して案内メッセージを送る → インポート · 案内キャンペーン
• 顧客予約をもっと増やす → 商談予約
• 見積後の契約転換を高める → キャンペーン
• キャンペーンに反応した顧客を逃さない → アクション・フォローアップ
• 営業チームのパイプラインを管理する → パイプライン・ディール

ゆっくり覚えたい場合は、次の画面から見て回ってください: 顧客カード · 案内キャンペーン · 商談予約 · 売上レポート · 今日画面.

よくある質問

• インストールは別途必要ですか？ — ストアなしでホーム画面に追加するだけで大丈夫です。 アプリのインストール案内
• 公開URLを間違えて設定しました。 — URLは変更できないので、初回の設定時にプレビューで確認してから決めてください。
• 概念が分かりにくいです。 — 顧客・タグ・アクション・ディールがどうつながるかは、基本概念で確認してください。 基本概念