予定・カレンダー

ディールのクローズ・商談予約・営業活動を一つのカレンダーで見られます。予約一覧タブでは入ってきた予約をリストで確認し、公開予約リンクでお客様自身に時間を選んでもらえます。

2つのビュー

上部にはビューに関係なく常にマイ予約ページカードが表示され、公開予約リンクを作成または共有できます。その下で2つのタブを切り替えながら予定を管理します。

• カレンダー — 日曜日から始まる6週間（42マス）の月グリッドです。予定タイプを色とアイコンで区別し、今日の日付は丸で表示します。1マスに予定が4件以上ある場合は3件だけ表示され、残りは +N にまとめられます。
• 予約一覧 — 入ってきた 商談予約を時系列のリストで確認して対応します。予約の詳細から電話・メッセージにそのまま進められます。

予定タイプ

カレンダーの一画面にディールのクローズ・予約・営業活動が色で区別されて集まります。Google カレンダーの個人予定連携はエンタープライズ提供前に準備中です。

• ディールのクローズ — 進行中の ディールの予想クローズ日が金額とともに表示されます。終了したディールは表示されません。
• 予約 — 公開予約リンクから入ってきた、または自分で設定した 商談予約の商談です。キャンセルされた予約は除外されます。
• 営業活動 — 時刻が設定された営業活動のうち予定・遅延ステータスのみ表示します。完了した、または行わないことにした活動は表示されません。

表示する項目を選ぶ

グリッド上の表示項目パネルで各タイプをチェックボックスでオン・オフできます。デフォルトはすべてオンで、パネルは折りたたみ・展開できます。クローズだけを見たいときは残りをオフにすれば、一種類だけをすっきり表示できます。

月の移動と1日表示

1. 月を切り替える — 上部の矢印で前月・翌月を移動します。月を変えるたびにその月の営業活動を再取得します。
2. クローズが集中する週を確認 — ディールのクローズが1週間に集中していないか事前に確認して、予定を調整しましょう。
3. 1日の予定を開いて見る — モバイルではマスが小さく予定が見切れるため、予定のある日をタップするとその日の全予定を小さなウィンドウで表示します。広いデスクトップ画面では1か月を一目で見渡せます。

予定が集まる経路

公開 予約リンクから入ってきた商談、 ディールの予想クローズ日、 プロセス・活動で設定された営業活動が一画面に集まります。Google カレンダーの個人予定を併せて読み込む連携はエンタープライズ提供前に準備中です。