プロセス

各ディール段階で漏らしてはいけないタスクをチェックリストにまとめます。段階が進むたびに一つずつチェックし、抜けなく進めましょう。

プロセスは、ディールや顧客が進む標準的な段階と、各段階で漏らしてはいけないタスクをまとめた枠組みです。人によって抜ける段階が異なり一貫性が揺らぐ営業で、全員が同じ順序・同じチェックリストで動けるようにします。

プロセスを作る

「もっと見る → プロセス」から新しいプロセスを作成します。適用対象を「ディール」または「顧客」から選び、段階を順に追加してから、段階ごとにタスクを一行に一つずつ記入します。

1. 適用対象タブで ディール または 顧客を選びます。
2. プロセス名を決めます。例：「標準営業」。
3. 段階を追加します。例：「相談 → 提案 → 交渉 → 契約」。
4. 各段階のタスクを一行に一つずつ入力します。例：「見積」段階に「事前質問の確認 / 見積書を送信 / フォローアップ日程」。
5. 保存すると一覧に追加され、以降ディール・顧客に適用できます。

テンプレートで素早く始める

ゼロから作るのが難しければ、用意されたテンプレートをワンクリックで読み込めます。標準営業、顧客オンボーディング、採用、ファンドレイジングの四つが段階・タスクまで埋まった状態で生成されるので、作成後は自由に編集してください。

ディール・顧客に適用する

ディール詳細または顧客詳細画面で「プロセスを適用…」を選んで紐づけます。適用すると最初の段階に割り当てられ、その段階のタスクがチェックリストとして付いてきます。

• 上部の段階チップを押すと現在の段階を切り替えられます。
• タスクを押すと完了としてチェックされ、もう一度押すと解除されます。
• もう使わない場合は「解除」でプロセスの紐づけを外します。

ボードとリストで一目で見る

プロセス一覧で「ボードを開く」を押すとカンバンボードが開きます。段階がカラムになり、適用されたディール・顧客がカードとして表示されます。カードをドラッグして別の段階へ移すか、リスト表示ではドロップダウンで段階を変更できます。

• エントリ追加 — まだこのプロセスにないディール・顧客を検索し、好きな段階に入れます。
• 進捗表示 — 各カードにその段階の「完了 / 全体」タスク数が表示され、どこまで処理されたかひと目で分かります。
• 適用件数 — 一覧で各プロセスの「適用N件」バッジから、現在いくつのディール・顧客が使っているか確認します。

管理 — 複製と削除

似たプロセスが必要なら「複製」で段階・タスクをそのままコピーし、名前だけ変えて使いましょう。もう使わないプロセスは「削除」できますが、削除するとそのプロセスを適用中だったディール・顧客の紐づけが自動的に解除されます。

関連機能

パイプライン・ディール · 自動化 · アクション・フォローアップ · 顧客