はじめに · 基本概念

基本概念 — データモデル

botnで繰り返し出会う中心的な概念です。このモデルを理解すれば、どの機能がどこでつながるのか一目で分かります。

プレビュー · 顧客ステータスバッジの例

今日キム・ドヒョン · ハンビットモータース

見積確認の電話をする

反応ありの状態です。今日対応しないと冷めてしまいます。

完了顧客を開く

イイ・スジン
ウジン保険 · 010-2222-3333見積送付

パパク・ミンチョル
スターエデュ · 010-4444-5555成約

botnは画面ごとに新しい概念を覚えさせることはありません。下のいくつかのオブジェクトとその間の流れさえ理解すれば、どの画面を開いても何を見て何を押せばよいか自然につながります。

中心となるオブジェクト

botnのほぼすべての機能は、この7つのオブジェクトの上で動きます。各項目の末尾のリンクから詳しい使い方を確認できます。

これらのオブジェクトは別々に存在しているわけではありません。フォームの送信が顧客カードを作り、タグがキャンペーンの対象を決め、キャンペーンの反応がアクションを生み、アクションを処理する中でディールが生まれます。一か所に入力すれば、つながったすべての画面に反映されます。

顧客は営業の流れに沿ってステータスバッジを持ちます: 新規案内済み反応あり見積送付成約受信拒否

実際のステータス値はもっと細かく分かれています — 新規 → 案内対象 → 案内済み → 反応あり → 相談予定 → 見積送付 → 検討中 → 成約、さらに保留・失注と受信拒否が別にあります。営業が進むにつれて、バッジは自然に次の段階へ移っていきます。

受信拒否（Opted out）の顧客は、キャンペーンの対象から自動的に除外されます。ステータスを勝手に戻して再送しないでください — 信頼と到達率の両方を損ないます。

連絡先のインポート → 顧客カード + タグ ↓ 案内キャンペーン / 予約リンク ↓ 反応（フォーム・開封・返信）→ アクション生成 ↓ ディール（パイプライン）→ 見積もり・資料の共有 ↓ 成約 → 売上レポート / 未応答フォローアップ

この流れは2つのループにまとめられます。一人を深く追いかける相談予約ループと、複数の人へ一度に案内して反応を集める案内キャンペーンループです。どちらのループも顧客カードで出会い、どちらも売上レポートで終わります。

順番を覚える必要はありません。行き詰まったら、どの画面からでもBOTN AIに「今、何をすればいい？」と尋ねればよいのです。

コマンドパレット — PCでは ⌘K （または Ctrl K)）を押すと、顧客を名前で検索したり、どの画面へでもすぐに移動できます。モバイルにはないデスクトップ専用の機能です。
BOTN AI — 右上のボタンで、どこからでもAIアシスタントを呼び出せます。今見ている画面に合わせたおすすめの質問が表示され、回答には関連する画面へすぐに移動できるボタンが付いてきます。 → BOTN AI アシスタント

BOTN AIとの会話は、パネルを閉じてもページを移動しても続きます。新しいトピックで始めたいときだけ、パネルの「新しい会話」ボタンを押してください。

タグとステータスは異なります。ステータスは営業の段階（新規・反応あり・成約…）を表し、タグは分類のラベル（#VIP・#再来…）です。一人の顧客はステータスを1つだけ持ち、タグは複数持てます。
アクションとディールは異なります。アクションは「今日のタスク」1件、ディールは進行中の商談全体です。1つのディールを成約させるまでに、いくつものアクションを処理することになります。