資料共有・閲覧トラッキング

提案書・価格表・見積書などの共有ドキュメント。送るだけで終わらず、誰がいつ開いたかまで追跡します。

資料は、提案書・価格表・見積書のように顧客へ送るドキュメントを一か所にまとめておく場所です。送って終わりではなく、資料ごとに共有リンクを発行し、誰が いつ開いたか、どれくらい長く滞在したかまで記録します。

資料を登録する

右下の + 資料 ボタンを押して新しい資料を作成します。入力項目は次のとおりです。

• タイトル — 資料を識別するための名前です。
• 種類 — 紹介資料・価格表・提案書・見積書・顧客事例・オンボーディングから選びます。一覧や検索での分類基準になります。
• PDFファイル（任意） — PDFを直接アップロードできます。1ファイルあたり20MBまで、PDF形式のみ対応です。
• 外部ドキュメントURL（任意） — Google スライドや Notion など、外部にあるドキュメントのアドレスをリンクします。
• 本文 — URLやPDFがない場合に内容を直接入力します。

共有リンクを作成する

各資料カードで 共有リンクを作成 を押すと、その資料専用のリンクが発行されます。リンクは botn.app/d/<トークン> の形式で、コピー ボタンですぐにコピーし、SMS・メール・メッセンジャーで送れます。

1. 顧客ごとに異なるリンクを発行すると、誰が閲覧したかをリンク単位で区別できます。
2. 資料カードの リンクを表示 を押すと、発行したリンクの一覧とリンクごとの閲覧回数を確認できます。
3. カード上部には リンク数 と 全体の閲覧回数 が一緒に表示されます。

メール収集リンク

メール収集リンク を押すと、資料を見る前にメールアドレスの入力を求めるリンクが作成されます。入力されたメールアドレスは、その閲覧記録とともに保存されます。

• 収集したメールがあると 収集済みメール N件 · 連絡先に追加 ボタンが表示され、閲覧者をまとめて確認し、連絡先に移せます。
• 入力されたメールが、すでに登録済みの 顧客 と同じ場合、その顧客のタイムラインに「ドキュメントを閲覧しました」というノートが自動的に残ります。

閲覧分析を見る

資料が閲覧されるたびに滞在時間と読了率が記録され、カードにはその平均が表示されます。

• 平均読了時間 — 閲覧者が資料に滞在した平均時間です。
• 平均読了率 — 資料をどこまで見たかの平均（%）です。
• 測定値のない閲覧（ごく短時間で閉じた場合など）は、平均の計算から自動的に除外されます。

資料の編集・削除

カードの 編集 でタイトル・種類・ファイル・URL・本文を変更し、ゴミ箱アイコンで削除します。削除すると、その資料の共有リンクとアップロードしたPDFファイルも一緒に整理されます。