botnガイド

botnをより使いこなすためのガイドとワークフロー集です。連絡先のインポートから契約・フォローアップまで、営業の一サイクルを一か所で回せます。

botnはどんなツールですか？

botnは連絡先をもとに営業する方のためのモバイルファーストなセールスOSです。巨大な汎用CRMではなく、営業の一サイクルを軽く速く一か所で回すことに集中しています。

中心となる流れは2つのループに集約されます。どの画面で何をしていても、結局このどちらかを進めていることになります。

• 相談予約ループ — 予約リンク → 事前質問（フォーム） → 顧客カード → 相談ノート → 次のアクション → フォローアップ → 契約。
• 案内キャンペーンループ — 部分インポート → 対象選別（タグ） → 案内送信 → 反応の追跡 → 相談・予約・見積・契約。

すばやく始める

最初の5ステップで始める

はじめての方は以下の順番に沿って進めてください。各ステップは専用のガイドページにつながっています。

1. アプリのインストール — ストアなしでホーム画面に追加すると、インストール型アプリのようにすばやく起動します。 → アプリインストールガイド
2. アカウント・ワークスペースの準備 — ワークスペース情報を入力し、チームで使う場合はメンバーを招待してください。 → 設定 · メンバー
3. 連絡先を接続 — Googleログインで Google 連絡先を連携すると、既存の連絡先が顧客カードに集まります。 → 連携済みアカウント
4. 連絡先を取り込み — 名刺の撮影（OCR）または CSV で既存の顧客を取り込みます。すべてではなく、必要な分だけ部分インポートしてください。 → インポート
5. 主要機能を一通り見る — 顧客カード、案内キャンペーン、相談予約、売上レポートを一度ずつ開いてみてください。 → 顧客カード · キャンペーン · 予約 · 売上

今日の画面 — 一日の始まり

アプリを開いて最初に表示される画面が今日タブです。上部に今日のやること・遅延フォローアップ・全顧客数が要約され、その下に今いちばん先に処理すべきアクションがカードとして並びます。

• 期限を過ぎたアクションは 遅延 バッジで先に表示されます。冷める前にいちばん先に処理してください。
• 処理するアクションがないと「今日は空です」と表示されます。このときは案内キャンペーンで新しい反応を作ってみてください。

→ 今日の画面の詳細

どこでも使う2つのツール

• コマンドパレット — PCでは ⌘K （または Ctrl K)）を押すと、顧客を検索したり、どの画面へもすぐに移動できます。
• BOTN AI — ヘッダーの ボタンを押すと、どこからでも AI アシスタントパネルが開きます。 → BOTN AI アシスタント

このガイドの構成

• はじめに — オンボーディング、アプリのインストール、基本概念、今日の画面 → オンボーディング · 基本概念
• BOTN AI — どこからでも呼び出せる AI アシスタント、AI ガイド設定 → アシスタント · ガイド設定
• 顧客管理 — 顧客カード、タグ・分類、インポート、AI補強 → 顧客カード · タグ · インポート
• 主要ワークフロー — 案内キャンペーン、相談予約、スケジュール・カレンダー、フォーム、パイプライン・ディール、見積書、製品・サービス、資料共有 → キャンペーン · 予約 · パイプライン
• コミュニケーション — テンプレート、メールキャンペーン、アクション・フォローアップ、ノート、シーケンス → テンプレート · アクション
• 管理 · 連携 · レポート — 設定・メンバー・料金プラン・個人情報、メール同期、売上レポート → 設定 · メール同期 · 売上レポート

実務のヒント

• 連絡先は一度に全部移さず、今四半期に実際に連絡する人だけを部分インポートしてください。画面が軽くなり、今日のやることがはっきりします。
• 同じメッセージを繰り返し使うなら、テンプレートとして保存しておきましょう。キャンペーンと個別送信のどちらでも再利用できます。 → テンプレート
• 各画面のヘッダーにあるヘルプボタンは、今見ている画面に対応するこのガイドページを新しいタブで開きます。行き詰まったら、まずそのボタンを押してみてください。

関連ページ

• オンボーディングクイックスタート
• 基本概念 — データモデル
• 顧客カード
• 案内キャンペーン
• 売上レポート