はじめに · 今日
今日の画面
今日タブはbotnのホームです。一日を始めるとき、ここを見るだけで何から取りかかればよいかが分かるよう設計されています。
プレビュー · 今日 — アクション中心の最初の画面
こんにちは、ジフンさん
7
今日のタスク
2
遅延フォローアップ
128
顧客
今いちばん最初にやること
遅延キム・ドヒョン · ハンビットモータース
見積確認の電話をする
期限が過ぎています（6月7日）。今日処理しないと、さらに熱が冷めてしまいます。
完了顧客を開く
続けてやること
イ・スジン · ウジン保険
相談後に提案書を送る
今日中に対応するアクションです。
完了顧客を開く
アプリを開いて最初に表示される画面が今日です。受信トレイのように情報を溜め込む場所ではなく、「今どの顧客に何をすべきか」だけを抽出して上から順に表示します。朝にこの画面を上から下へたどるだけで、一日の営業の動線が整理されます。
画面の一番上 — ヘッダー
- 通知ベルアイコン — 押すと 通知画面に移動します。プッシュ通知がまだ許可されていない場合は、ベルの上に小さな点が表示されます。
- BOTN AIボタン — 右上のきらめきボタンを押すと、どこからでも BOTN AI アシスタントを開きます。
- あいさつ — ログインしたユーザー名であいさつし、その下に「今日の売上を動かすアクションです」という一行の案内が表示されます。
上部の3つの要約数値
ヘッダーのすぐ下にある3つのカードが、今日の状態を一目で示します。
- 今日のやること — 開いている(未完了の)アクションの総数です。
- 遅延フォローアップ — 期限を過ぎたアクションの数です。1件でもあると数字が赤色で強調されます。
- 顧客 — 保存されている顧客の数です。
「今日のやること」は今日が期限のものだけでなく、まだ終えていないアクション全体を数えます。期限が早い順に並び、遅延したものが一番上に表示されます。
クイック入口ボタン(モバイル)
スマートフォンでは、要約数値の下に青い横長のボタンが2つ表示されます。
接続案内バナー
連絡先がまだ接続されていない場合や接続が切れた場合、要約の下に案内バナーが表示されます。
- 連絡先 — 接続すると、Google連絡先の連絡先が顧客カードとしてまとまります。 → 連絡先を接続
- メール・カレンダー — エンタープライズのリリース前に準備中です。
アクション一覧 — 2つの区分
- 今いちばん最初にやること — 最も優先度の高いアクション1件を一番上に大きく表示します。遅延したアクションがあれば、それが先になります (遅延 / 今日).
- 続けてやること — 残りの開いているアクションを期限順に順番に表示します。
各アクションカードで完了を押すとそのアクションが一覧から消え、顧客を開くを押すとその顧客カードに移動します。左の色帯は緊急度を表します — 赤=遅延、青=今日。
このように使います
- 朝にアプリを開き、上部の要約で「遅延フォローアップ」の数字を最初に確認します。赤い数字があれば、その日いちばん最初に対応すべきことがあるという意味です。
- 「今いちばん最初にやること」カードを処理します。電話・メッセージなどの実際の行動をしたあとに完了を押してください。
- 「続けてやること」を上から下へ順番にこなしていきます。
- 詳しい背景が必要なときは顧客を開くで 顧客カードに移動して、ノート・ディール・過去の記録を確認してください。
一覧が空のとき
処理すべきアクションが一つもないと「今日は空です」と表示されます。顧客がまだ一人もいないときは、開始を助けるオンボーディングカードが代わりに表示されます。どちらの場合も、次の行動を考えるタイミングです。
やることが空なら案内キャンペーンを送って新しい反応を作ってみましょう。反応した顧客とフォローアップが再びこの画面に集まります。
実務のヒント
- 「今日のやること」の数字が増え続けるだけなら、アクションを作りすぎているサインです。毎日上から順にこなしていく習慣が鍵です。
- 遅延の数字は0に保つことを目標にしてください。遅延したフォローアップは、顧客の関心が最も冷めやすいポイントです。
- どのアクションを先にすべきか判断がつかないときは BOTN AIに聞いてみてください。
関連機能
- アクション・フォローアップ — ここに表示されるアクションを作成・管理する場所。
- 顧客カード — 「顧客を開く」で到達する画面。
- 売上レポート · 受信箱 — クイック入口ボタンが向かう画面。
- 基本概念 — 顧客・アクション・ディールが互いにどのようにつながるか。