クイックガイド

初めてログインしたときに一度だけ表示される3枚のクイック紹介です。botnの全体像を1分でつかめます。

1. まず、8つの言葉

画面ごとに新しい用語を覚える必要はありません。以下の8つとその関係さえ分かれば、どの画面を開いても何を押すか自然につながります。

• 顧客 — 電話・メモ・見積・メールが一人のカードにすべて集まります。botnの中心です。 → 顧客カード
• タグ — 「VIP」「再来店」のように顧客に付けるラベルです。これで送る相手を選びます。 → タグ・分類
• アクション — この顧客に今日何をするか。終えると今日の画面から消えます。 → アクション・フォローアップ
• ディール · パイプライン — 進行中の営業案件です。商談→提案→成約の段階と金額をボードで見られます。 → パイプライン・ディール
• プロセス — ディールが通る段階を自分で組む場所です。自社の営業フローをカンバンボードにします。 → プロセス
• キャンペーン — 選んだ顧客にまとめて案内を送り、誰が開いたかを見られます。 → プレイブック
• シーケンス — 見積後の2日・5日・10日のように、返信が来るまでメッセージを段階的に送ります。返信があれば停止します。 → シーケンス
• 予約 · フォーム — 予約リンクで商談を受け付け、フォームで事前質問を集めます。入ってくると顧客カードが自動で作成されます。 → 商談予約 · フォーム

2. 全体像 — 2つのループ

botnのすべての画面は、結局2つの流れのどちらかです。

• 予約リンク — リンクを一つ送るだけで、顧客が自分で時間を決め、事前質問にも答えてくれます。入ってきた瞬間に顧客カードが自動で作成されます。
• SMS・メール自動送信 — 決めた時刻に自動で送られます。一度に送ればキャンペーン、返信が来るまで数日おきに送り続ければシーケンスです。

どちらのループも顧客カードに集まり、そこで生まれたやることは今日の画面に表示されます。 → 基本概念 · 今日画面

3. ひとりで全部やらなくて大丈夫 — BOTN AI

どの画面でも右上のきらめきボタンを押すとBOTN AIを呼び出します。言葉で指示すれば、顧客をまとめ、文面を書き、次に何をすべきかを示してくれます。たとえば「90日以上連絡のない顧客をまとめて」と言えば、休眠顧客を探して一覧で表示し、送るSMSの下書きまで作ってくれます。 → BOTN AI アシスタント

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