ノート

顧客との商談・通話の内容を記録するメモです。次に会ったとき、文脈をすぐに思い出せるようにします。

ノートの役割

ノートは、通話・商談でやり取りした内容を顧客ごとに蓄積するメモです。一度書いておけば、次にその顧客と会ったとき、文脈がすぐに思い出せます。

ノートは常に一人の 顧客に紐づきます。顧客カード、または ディール の詳細から作成でき、どちらも同じ顧客のノートを表示します。

ノートの作成

1. 顧客カードの 商談ノート 欄を開きます。モバイルでは欄をタップすると全画面エディタに展開します。
2. 主要なニーズ・予算・決裁者、次のステップの合意、注意点を商談直後に書き留めます。
3. 保存を押すと、ノートが顧客タイムラインに時系列で蓄積されます。

作成したノートは、カード下部のリストから鉛筆アイコンで編集、ゴミ箱アイコンで削除できます。作成直後が記憶の最も鮮明なときなので、先延ばしにしないでください。

商談テンプレート（BANT・MEDDIC）

ノート欄の上にある BANT ・ MEDDIC ボタンを押すと、プレースホルダー項目が本文に挿入されます。空欄を埋めながら、聞き漏らした質問を確認しましょう。

• BANT — 予算・決裁権・ニーズ・スケジュール
• MEDDIC — 指標・決裁者・決定基準・決定プロセス・主要なペイン・チャンピオン

ボタンは既存の内容を消さずに、下に項目を追加します。通話前にあらかじめ挿入しておき、通話しながら埋めてもかまいません。

AI整理

ざっと書いたメモを AI整理 ボタンで整えることができます。メモを分析し、要約とニーズ・予算・決裁者・次のステップを項目として抽出し、欄に埋め込みます。

タイムラインで見る

保存したノートは、顧客カードの活動タイムラインに登録・見積・ディール・予約・タスクとともに時系列で表示されます。ディール詳細では、ステージ変更の記録とともに、その顧客のノートが一つの流れで表示されます。

ディールのステージを変更すると、変更内容がノートとして自動記録され、タイムラインに残ります。どのステージをいつ通過したかを後から振り返ることができます。

実務のヒント

• 通話が終わったらすぐに一行でも残しましょう。次のアクション一件と一緒に残せば、フォローが途切れません。
• 決裁者・予算・競合比較といった事実はそのまま書き、推測は推測と明記しておけば、次の商談で混乱しません。
• 無応答が続く場合は、ノートで終わらせず シーケンスに乗せてフォローの連絡を続けましょう。

オフラインでも

ノートはまず端末に保存され、接続されると自動で同期されます。電波の弱い現場でも作成・編集・削除がすぐに反映され、後でサーバーと整合されます。

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