メンバー管理

一緒に働くチームメンバーをワークスペースに招待し、権限を管理します。

メンバー管理はどこにありますか?

設定 画面のワークスペースメンバーの項目で、チームメンバーの一覧・招待・削除を一か所で管理します。メンバー数は項目の見出しの横に表示されます。

メンバーを招待する

メールアドレスでチームメンバーを招待します。入力欄にメールアドレスを入力し、 招待を押すだけです。

1. ワークスペースメンバーの項目のメール入力欄に、招待する人のメールアドレスを入力します。
2. 招待ボタンを押します(Enterキーでも可能です)。
3. 招待された人に招待メールが送信され、そのアカウントの通知ボックスにも招待通知が届きます。
4. 一覧に新しいメンバーが招待待ちの状態で表示されます。

招待された人がそのメールでログインすると、正式にワークスペースに参加し、待機状態が解除されます。

招待待ちの状態

まだログインして参加していないメンバーは、名前の横に招待待ちの表示が付きます。相手がアクセスするまでこの状態が維持され、参加すると自動的に通常のメンバーに変わります。

役割

メンバーごとに役割が付与され、各メンバーの横に役割バッジが表示されます。

• 管理者 — ワークスペースを作成した人で、設定・メンバー・ 料金プラン を含むすべての権限を持ちます。
• メンバー — 招待で参加したチームメンバーで、日々の営業業務を担当します。

メンバーを削除する

チームを離れた人は一覧から削除できます。

1. 一覧で削除するメンバーの右側の×ボタンを押します。
2. 確認ウィンドウが表示されたら同意するだけです。
3. メンバーが一覧から消え、そのワークスペースにアクセスできなくなります。

有料プランが必要です

メンバーの招待は有料プランでのみ可能です。無料プランで招待を試みると、プランのアップグレードを案内するメッセージが表示されます。チームで一緒に使うには、まず 料金プランでプランをアップグレードしてください。

実務のヒント

• 顧客・ディールに担当者を指定すると、 今日画面と アクションが担当者ごとに整理されます。
• 新しいメンバーが参加したら、 紹介・ 今日画面 の案内を先に見せると、すぐに慣れることができます。
• ワークスペース名・ロゴは 設定で一緒に管理します。チームメンバーが見やすいように、あらかじめ整えておきましょう。

関連機能

• 設定 — ワークスペース情報・通貨・基本設定
• 料金プラン — プラン・使用量・支払いの管理
• 連携済みアカウント — Googleログイン・アドレス帳連携