顧客管理 · リスト

リストは顧客を直接入れておく静的なグループです。一度入れておけば、検索やフィルターをかけ直す必要なく、その名簿のまま送信対象になります。顧客は複数のリストに同時に属することができ、同じ顧客を同じリストに再度入れても重複なく一度だけ入ります。

リストの作成・編集・削除

PC画面では複数のリストをチェックして一度に削除することもできます。色は一覧と詳細でリストを一目で区別するためだけに使われます。

リストを削除しても連絡先そのものは消えません。リストから外れるだけで、顧客情報はそのまま残ります。

リストを埋める

Excelアップロードは画面でテンプレートを先にダウンロードして項目を整理してからアップロードする方式で、xlsx・xlsファイルのみ受け付けます。一度に入れた人数だけメンバー数が増えます。

リスト詳細では入っている連絡先を名前・メール・会社で検索し、名前・メール・会社・最近追加した順で並べ替えできます。各行で顧客名を押すと顧客カードにすぐ移動します。

連絡先をチェックして選択すると、上部のツールバーが一括操作に切り替わります。選択した顧客にメール送信、顧客向けプロセスの適用、シーケンスへの登録、リストから外す操作を一度に処理できます。

リストから外すのはメンバーから除くだけの操作なので、顧客情報は保持されます。すでにシーケンスに登録されている顧客は、再度登録しても重複なくスキップされます。

送信チャネルがない場合は、まず設定で送信ドメインを認証する必要があります。大量送信とドメイン認証はメールガイドを参照してください。

整理したリストはそのままメールキャンペーン・シーケンスの対象として送ることができます。

メールキャンペーン作成画面では対象として特定のリストを選び、そのリスト全体に送ることができます。セミナー参加者、ニュースレター購読者、特定キャンペーンの回答者のように一度集めておけば、繰り返し同じ名簿で送信するのに便利です。

広告性の送信は受信同意(個人情報・同意)を得た顧客にのみ送られます。リストに入っていても、同意・受信拒否の状態が優先して適用されます。