온보딩 퀵스타트

연락처 기반으로 영업하는 분을 위한 모바일 우선 세일즈 OS. 이 가이드대로 따라가면 가장 빠르게 botn을 쓰기 시작할 수 있습니다.

0단계 — botn 이해하기

botn은 범용 대형 CRM이 아닙니다. 두 개의 루프를 빠르고 가볍게 완성하는 데 집중합니다.

두 루프 모두 고객 카드로 모이고, 거기서 생긴 할 일은 오늘 화면에 떠오릅니다. 그래서 '무엇부터 둘러봐야 하나'가 막막하다면 먼저 이 두 화면의 관계만 기억하면 됩니다.

1단계 — 워크스페이스 설정

구글 계정으로 처음 로그인하면 워크스페이스 설정 화면이 한 번 나타납니다. 두 가지를 정하세요.

• 워크스페이스 이름 — 팀이나 매장 이름을 입력합니다.
• 공개 URL — 공개 폼·예약·문서·견적 링크에 쓰일 주소입니다. 비워 두면 이름에서 자동으로 만들어집니다.

설정을 마치면 설정에서 나머지 워크스페이스 정보를 채우고, 팀으로 쓴다면 멤버 초대를 보내세요.

2단계 — 주소록 연결·데이터 가져오기

Google 로그인으로 구글 주소록을 연결하면 기존 연락처를 고객 카드로 한 번에 가져올 수 있습니다.

• 연결이 필요할 때는 오늘 화면과 홈 상단에 연결 안내 배너가 떠서, 거기서 바로 주소록을 이을 수 있습니다.
• 연결이 끊기면 같은 자리에 다시 잇기 안내가 표시됩니다.

3단계 — 데이터 가져오기

기존 고객을 연락처 가져오기로 불러옵니다. 명함 사진이나 CSV로 들여올 수 있습니다.

들여온 고객은 태그로 분류해 두면 나중에 캠페인 대상을 선별할 때 편합니다.

4단계 — 핵심 기능 둘러보기

아직 고객도 할 일도 없는 상태라면, 홈 화면에 “어떤 매출 흐름을 만들고 싶나요?” 카드가 나타납니다. 원하는 흐름을 고르면 해당 기능으로 바로 이동합니다.

• 연락처를 정리하고 안내 메시지 보내기 → 가져오기 · 안내 캠페인
• 고객 예약을 더 많이 받기 → 상담 예약
• 견적 후 계약 전환 높이기 → 캠페인
• 캠페인 반응 고객 놓치지 않기 → 액션·팔로업
• 영업팀 파이프라인 관리하기 → 파이프라인·딜

천천히 익히고 싶다면 다음 화면부터 둘러보세요: 고객 카드 · 안내 캠페인 · 상담 예약 · 매출 리포트 · 오늘 화면.

자주 묻는 질문

• 설치는 따로 해야 하나요? — 스토어 없이 홈 화면에 추가하면 됩니다. 앱 설치 안내
• 공개 URL을 잘못 정했어요. — URL은 변경할 수 없으니, 처음 설정할 때 미리보기로 확인하고 정하세요.
• 개념이 헷갈려요. — 고객·태그·액션·딜이 어떻게 연결되는지는 기본 개념에서 확인하세요. 기본 개념