커스텀 필드

업종마다 필요한 정보가 다릅니다. 기본 항목 외에 필요한 정보를 직접 필드로 정의해 고객 카드에 담아 두세요.

이름·전화·회사 같은 기본 항목만으로는 부족할 때가 있습니다. 유입경로·관심제품·계약등급처럼 우리 비즈니스에만 필요한 항목을 직접 필드로 정의해 고객·딜·회사 카드에 담아 두세요. 한 번 정의하면 모든 카드에서 같은 항목으로 값을 채울 수 있습니다.

필드 정의하기

필드 정의는 PC의 설정 화면(더보기 → 커스텀 필드)에서 합니다. 화면 위쪽 탭에서 어떤 대상에 붙일지 먼저 고른 뒤 필드를 추가하세요.

1. 대상 선택 — 고객·딜·회사 중 하나를 탭에서 고릅니다. 대상마다 필드 목록이 따로 관리됩니다.
2. 새 필드 추가 — 오른쪽 아래 ‘필드’ 버튼을 눌러 이름과 유형을 정합니다.
3. 선택지 입력 — 선택목록·다중선택 유형이면 선택지를 한 줄에 하나씩 적습니다.
4. 저장 — 저장하면 해당 대상의 모든 카드에 즉시 나타납니다.

필드 유형

필요에 맞춰 10가지 유형 중에서 고를 수 있습니다.

• 텍스트 — 한 줄짜리 짧은 값(예: 유입경로).
• 여러 줄 텍스트 — 메모처럼 긴 내용.
• 숫자 — 수량·등급 등 숫자 값.
• URL — 링크 주소.
• 날짜 / 날짜+시간 — 기념일·예정일 등.
• 선택목록 / 다중선택 — 미리 정한 선택지 중 하나 또는 여러 개.
• 체크박스 — 예/아니오로 표시.
• 담당자 — 워크스페이스 멤버 중 한 명을 지정.

고객 카드에서 보기·입력

정의한 필드는 고객 카드(딜·회사 대상이면 해당 상세 카드)에 표시되어 고객마다 값을 채울 수 있습니다. 값은 입력하는 즉시 저장됩니다.

담당자 유형은 워크스페이스 멤버 목록에서 고르고, 선택목록·다중선택은 미리 정한 선택지에서 고릅니다. 자세한 멤버 관리는 워크스페이스를 참고하세요.

필드 수정·삭제

필드 목록에서 ‘수정’으로 이름·유형·선택지를 바꾸거나, 휴지통 아이콘으로 삭제할 수 있습니다.

이렇게 쓰면 좋습니다

• 처음부터 많은 필드를 만들기보다, 영업에 실제로 쓰는 항목부터 하나씩 추가하세요.
• 자주 추리는 기준은 커스텀 필드보다 태그가 더 가볍습니다. 값이 다양한 상세 정보는 커스텀 필드, 단순 분류는 태그로 나눠 쓰세요.
• 단계·금액·확률을 추적해야 하면 파이프라인·딜을 쓰고, 딜 고유의 보조 정보만 커스텀 필드로 보강하세요.