고객 관리 · 고객 카드

고객 카드

한 사람에 대한 모든 맥락이 모이는 곳. 기본 정보부터 대화 기록, 할 일, 진행 중인 딜까지 한 화면에서 봅니다.

미리보기 · 고객 상세

김

김도현

한빛모터스 · 영업이사

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반응 있음 #VIP #재방문

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견적서 회신2시간 전

1차 상담 노트어제

고객 카드는 한 사람과 관련된 모든 맥락이 모이는 중심 화면입니다. 연락처·메모·할 일·견적·딜·메일 기록이 흩어지지 않고 한곳에서 이어집니다.

고객 추가하기

새 고객을 만드는 방법은 네 가지입니다. 이름만 있어도 저장되고, 전화번호를 함께 넣으면 카드에서 바로 전화·문자로 이어집니다.

정보 카드에는 회사(조직) 연결, 휴대폰, 이메일, 위치, Twitter, 메모가 들어갑니다. 이메일·위치·Twitter는 칸을 눌러 바로 수정할 수 있고, 회사는 검색해서 연결하거나 새 회사를 그 자리에서 만들어 연결합니다.

전화·문자 — 전화번호가 있으면 ‘전화’는 통화 앱을, ‘문자 보내기’는 휴대폰의 문자 앱을 엽니다(이때는 크레딧이 차감되지 않습니다).
할 일(다음 액션) 추가 — 할 일을 직접 추가하거나, 등록된 할 일이 없으면 상태에 맞는 다음 액션을 추천받아 한 번에 추가합니다. → 팔로업 액션
상담노트 작성 — 통화·미팅 후 메모를 남깁니다. BANT·MEDDIC 템플릿을 넣어 빠르게 정리할 수 있어요. → 노트
견적·딜 만들기 — 금액을 넣어 견적을 추가하거나, 예상 마감일과 함께 딜을 만들어 단계를 관리합니다. → 파이프라인·딜
자동 팔로업에 추가 — 진행 중인 시퀀스에 이 고객을 등록합니다. → 시퀀스

카드 안에서 입력 부담을 줄이고 다음 행동을 정리해 줍니다. AI는 제안만 하고, 메시지를 자동으로 보내지 않습니다.

AI 회사 정보는 외부 자료 없이 추정한 값입니다. 그대로 믿지 말고 실제 사실과 대조한 뒤 활용하세요.

고객 등록, 구매, 노트, 견적, 딜, 예약, 할 일이 시간 역순으로 한 줄에 쌓입니다. 무엇이 언제 있었는지 위에서부터 훑어보면 됩니다.

이 고객과 주고받은 메일 대화를 카드에서 함께 보는 기능은 엔터프라이즈 출시 전 준비 중입니다.

익명화는 이름·연락처·메모를 영구 삭제하며 되돌릴 수 없습니다. 실행 전 꼭 필요한지 확인하세요.

고객 목록 상단에서 이름·전화 뒷자리·회사로 검색하고, 마지막 구매 기간으로 거를 수 있어요. PC에서는 정렬·저장 뷰·표시 열을 고르고, 여러 명을 선택해 리스트·프로세스·시퀀스에 한꺼번에 넣거나 삭제할 수 있습니다.

이름·전화로 검색하고 태그로 추린 세그먼트는 그대로 안내 캠페인 대상으로 보낼 수 있어요. 같은 전화·이메일은 중복으로 감지해 병합을 제안합니다.