노트
고객과의 상담·통화 내용을 기록하는 메모. 다음에 다시 만났을 때 맥락을 즉시 떠올릴 수 있게 합니다.
예산 확인, 경쟁사 비교 중…
노트가 하는 일
노트는 통화·상담에서 오간 내용을 고객 단위로 쌓아 두는 메모입니다. 한 번 적어 두면 다음에 그 고객을 다시 만났을 때 맥락이 곧바로 떠오릅니다.
노트는 항상 한 명의 고객에 연결됩니다. 고객 카드 또는 딜 상세에서 작성하며, 둘 다 같은 고객의 노트를 봅니다.
노트 작성
- 고객 카드의 상담노트 칸을 엽니다. 모바일에서는 칸을 탭하면 전체 화면 에디터로 펼쳐집니다.
- 핵심 니즈·예산·결정권자, 다음 단계 합의, 주의점을 상담 직후 적습니다.
- 저장을 누르면 노트가 고객 타임라인에 시간순으로 쌓입니다.
작성한 노트는 카드 하단 목록에서 연필 아이콘으로 수정하거나 휴지통 아이콘으로 삭제할 수 있습니다. 작성 직후가 기억이 가장 선명할 때이니 미루지 마세요.
상담 템플릿(BANT·MEDDIC)
노트 칸 위의 BANT · MEDDIC 버튼을 누르면 자리표시 항목이 본문에 끼워집니다. 빈칸을 채우며 빠뜨린 질문을 점검하세요.
- BANT — 예산·결정권·니즈·일정
- MEDDIC — 지표·결정권자·결정 기준·결정 절차·핵심 페인·챔피언
버튼은 기존 내용을 지우지 않고 아래에 항목을 덧붙입니다. 통화 전 미리 끼워 두고 통화하며 채워도 좋습니다.
AI 정리
거칠게 적은 메모를 AI 정리 버튼으로 다듬을 수 있습니다. 메모를 분석해 요약과 니즈·예산·결정권자·다음단계를 항목으로 추출해 칸에 채워 넣습니다.
타임라인에서 보기
저장한 노트는 고객 카드의 활동 타임라인에 등록·견적·딜·예약·할 일과 함께 시간순으로 표시됩니다. 딜 상세에서는 단계 변경 기록과 함께 그 고객의 노트가 한 흐름으로 보입니다.
딜의 단계를 바꾸면 변경 내용이 노트로 자동 기록되어 타임라인에 남습니다. 어떤 단계를 언제 거쳤는지 나중에 되짚을 수 있습니다.
실무 팁
- 통화가 끝나는 즉시 한 줄이라도 남기세요. 다음 액션 한 건과 함께 남기면 후속이 끊기지 않습니다.
- 결정권자·예산·경쟁사 비교 같은 사실은 그대로 적고, 추측은 추측이라고 표시해 두면 다음 상담에서 헷갈리지 않습니다.
- 미응답이 이어지면 노트로 끝내지 말고 시퀀스로 후속 연락을 이어 가세요.
오프라인에서도
노트는 기기에 먼저 저장되고 연결되면 자동으로 동기화됩니다. 신호가 약한 현장에서도 작성·수정·삭제가 바로 반영되고, 나중에 서버와 맞춰집니다.