프로세스

딜 단계마다 빠뜨리면 안 되는 할 일을 체크리스트로 정리합니다. 단계가 진행될 때 하나씩 체크하며 빠진 단계 없이 진행하세요.

프로세스는 딜이나 고객을 진행하는 표준 단계와, 각 단계에서 빠뜨리면 안 되는 할 일을 묶어 둔 틀입니다. 사람마다 빠뜨리는 단계가 달라 일관성이 흔들리는 영업에서, 모두가 같은 순서·같은 체크리스트로 움직이게 해 줍니다.

프로세스 만들기

‘더보기 → 프로세스’에서 새 프로세스를 만듭니다. 적용 대상을 ‘딜’ 또는 ‘고객’ 중에서 고르고, 단계를 차례로 추가한 뒤 단계마다 할 일을 한 줄에 하나씩 적습니다.

1. 적용 대상 탭에서 딜 또는 고객을 고릅니다.
2. 프로세스 이름을 정합니다. 예: ‘표준 영업’.
3. 단계를 추가합니다. 예: ‘상담 → 제안 → 협상 → 계약’.
4. 각 단계의 할 일을 줄마다 하나씩 입력합니다. 예: ‘견적’ 단계에 ‘사전질문 확인 / 견적서 발송 / 후속 일정’.
5. 저장하면 목록에 추가되고, 이후 딜·고객에 적용할 수 있습니다.

템플릿으로 빠르게 시작

처음부터 만들기 어렵다면 준비된 템플릿을 한 번에 불러올 수 있습니다. 표준 영업, 고객 온보딩, 채용, 펀드레이징 네 가지가 단계·할 일까지 채워진 상태로 생성되며, 만든 뒤 자유롭게 수정하세요.

딜·고객에 적용하기

딜 상세 또는 고객 상세 화면에서 ‘프로세스 적용…’을 골라 연결합니다. 적용하면 첫 단계로 배정되고, 그 단계의 할 일이 체크리스트로 따라옵니다.

• 상단 단계 칩을 누르면 현재 단계를 바꿀 수 있습니다.
• 할 일을 누르면 완료로 체크되고, 다시 누르면 해제됩니다.
• 더 이상 쓰지 않는다면 ‘해제’로 프로세스 연결을 끊습니다.

보드와 리스트로 한눈에 보기

프로세스 목록에서 ‘보드 열기’를 누르면 칸반 보드가 열립니다. 단계가 컬럼이 되고, 적용된 딜·고객이 카드로 표시됩니다. 카드를 드래그해 다른 단계로 옮기거나, 리스트 보기에서는 드롭다운으로 단계를 바꿀 수 있습니다.

• 엔트리 추가 — 아직 이 프로세스에 없는 딜·고객을 검색해 원하는 단계로 넣습니다.
• 진행률 표시 — 각 카드에 해당 단계의 ‘완료 / 전체’ 할 일 개수가 보여, 어디까지 처리됐는지 바로 알 수 있습니다.
• 적용 건수 — 목록에서 프로세스마다 ‘적용 N건’ 배지로 현재 몇 개의 딜·고객이 쓰고 있는지 확인합니다.

관리 — 복제와 삭제

비슷한 프로세스가 필요하면 ‘복제’로 단계·할 일을 그대로 복사해 이름만 바꿔 쓰세요. 더 이상 쓰지 않는 프로세스는 ‘삭제’할 수 있는데, 삭제하면 그 프로세스를 적용 중이던 딜·고객의 연결이 자동으로 해제됩니다.

관련 기능

파이프라인·딜 · 자동화 · 액션·팔로업 · 고객