기본 개념 — 데이터 모델

botn에서 반복적으로 만나는 핵심 개념. 이 모델을 이해하면 어떤 기능이 어디서 연결되는지 한눈에 들어옵니다.

botn은 화면마다 새로운 개념을 외우게 하지 않습니다. 아래 몇 개의 개체와 그 사이의 흐름만 이해하면, 어떤 화면을 열어도 무엇을 보고 무엇을 누르면 되는지 자연스럽게 연결됩니다.

핵심 개체

botn의 거의 모든 기능은 이 일곱 가지 개체 위에서 돌아갑니다. 각 항목 끝의 링크에서 자세한 사용법을 볼 수 있어요.

• 고객(Contact) — 기본 정보·태그·노트·액션·딜·메일이 모두 모이는 중심. → 고객 카드
• 태그(Tag) — 분류·선별 라벨. 캠페인 대상·세그먼트 필터. → 태그·분류
• 액션(Action) — 오늘 이 고객에게 무엇을 할지 할 일. → 액션·팔로업
• 딜·파이프라인 — 진행 영업 건과 단계·금액. → 파이프라인·딜
• 캠페인·플레이북 — 안내·반응 추적 단위. → 안내 캠페인
• 예약·폼 — 상담 접수와 사전질문. → 예약, 폼
• 제품·서비스 / 자료 / 템플릿 — 견적·공유 문서·재사용 문구. → 제품·서비스, 자료, 템플릿

이 개체들은 따로 떨어져 있지 않습니다. 폼 제출이 고객 카드를 만들고, 태그가 캠페인 대상을 정하고, 캠페인 반응이 액션을 만들고, 액션을 처리하다 딜이 생깁니다. 한 곳에 입력하면 연결된 모든 화면에 반영됩니다.

상태(Status) 배지

고객은 영업 흐름에 따라 상태 배지를 가집니다: 신규 안내 완료 반응 있음 견적 발송 계약 완료 수신거부

실제 상태값은 더 촘촘합니다 — 신규 → 안내 대상 → 안내 완료 → 반응 있음 → 상담 예정 → 견적 발송 → 검토 중 → 계약 완료, 그리고 보류·실패와 수신거부가 따로 있습니다. 영업이 진행될수록 배지가 자연스럽게 다음 단계로 넘어갑니다.

상태를 바꾸는 방법

• 고객 카드 상단의 상태 선택에서 직접 바꿉니다.
• 캠페인을 보내면 대상 고객이 '안내 완료'로 넘어갑니다.
• 폼·예약이 들어오면 '반응 있음'으로 잡힙니다.
• 수신거부는 고객 본인이 안내 메일의 수신거부 링크를 누를 때 자동으로 표시됩니다.

한 장으로 보는 흐름

이 흐름은 두 개의 루프로 요약됩니다. 한 사람을 깊게 따라가는 상담예약 루프와, 여러 사람에게 한 번에 안내하고 반응을 거두는 안내캠페인 루프입니다. 두 루프는 모두 고객 카드에서 만나고, 모두 매출 리포트로 끝납니다.

처음 시작하는 순서

1. 먼저 앱을 설치해 홈 화면에서 바로 열 수 있게 합니다.
2. 그다음 연락처 가져오기로 기존 고객을 불러옵니다. 전부가 아니라 필요한 만큼만 부분 임포트하세요.
3. 불러온 고객을 태그로 분류해 캠페인·세그먼트에 쓸 준비를 합니다.
4. 이제 안내 캠페인을 보내거나 예약 링크를 공유해 반응을 만듭니다.
5. 반응이 들어오면 오늘 화면에서 생성된 액션을 처리하며 영업을 진행합니다.

화면 어디서나 쓰는 도구

• 커맨드 팔레트 — PC에서 ⌘K (또는 Ctrl K)를 누르면 고객을 이름으로 검색하거나 어떤 화면으로든 바로 이동합니다. 모바일에는 없는 데스크톱 전용 기능이에요.
• BOTN AI — 오른쪽 위 버튼으로 어디서나 AI 어시스턴트를 부릅니다. 지금 보고 있는 화면에 맞는 추천 질문이 떠 있고, 답변에는 관련 화면으로 바로 가는 버튼이 함께 옵니다. → BOTN AI 어시스턴트

BOTN AI와의 대화는 패널을 닫거나 페이지를 옮겨도 이어집니다. 새 주제로 시작하고 싶을 때만 패널의 '새 대화' 버튼을 누르세요.

자주 헷갈리는 점

• 태그와 상태는 다릅니다. 상태는 영업 단계(신규·반응 있음·계약 완료…)를 나타내고, 태그는 분류 라벨(#VIP·#재방문…)입니다. 한 고객은 상태 하나에 태그는 여러 개를 가질 수 있어요.
• 액션과 딜은 다릅니다. 액션은 '오늘 할 일' 한 건, 딜은 진행 중인 영업 건 전체입니다. 하나의 딜을 닫기까지 여러 액션을 처리하게 됩니다.

관련 화면

오늘 화면 · 고객 카드 · 태그 · 액션·팔로업 · 파이프라인 · 안내 캠페인 · 매출 리포트