견적서

구분·항목·수식(M/M)·VAT·할인을 갖춘 전문 견적서를 몇 분 만에 작성하고, 공개 링크나 이메일로 바로 보내세요. 고객이 열람·수락하면 상태가 자동으로 바뀝니다.

견적서는 홈의 견적서 메뉴에서 열 수 있습니다. 목록에서는 각 견적서의 제목·합계 금액·수정일·현재 상태를 한 줄로 보여 주고, 우측 휴지통으로 삭제할 수 있어요. 오른쪽 위 새 견적서 버튼으로 빈 견적서를 만들거나, 딜·고객 카드에서 바로 견적서를 시작하면 해당 고객 정보가 자동으로 연결됩니다.

견적서 상태

작성중 발송됨 열람 협의중 수락 거절 만료

• 작성중 — 아직 보내지 않은 견적서. 자유롭게 수정할 수 있어요.
• 발송됨 — 발송 버튼으로 공개 링크가 발급되면 자동으로 바뀝니다.
• 열람 — 고객이 공개 견적 링크를 처음 열면 자동으로 바뀝니다.
• 수락 / 거절 — 고객이 공개 견적에서 수락·거절을 누르면 자동으로 반영됩니다.

견적서 만들기

1. 공급자·수신자 — 우리 정보(공급자)는 한 번 입력하면 이 브라우저에 저장돼 다음 견적서에 자동으로 채워지고, 연결된 고객 정보는 회사명·담당자·이메일·전화가 자동으로 들어옵니다.
2. 제목 — 견적서 맨 위에 제목을 적습니다(예: ‘OO 시스템 구축 견적’).
3. 구분과 항목 — 구분(항목 묶음)을 추가하고 그 안에 항목을 넣어 단가·수량·단위·설명을 입력합니다. 항목 금액(단가×수량)과 구분 소계가 실시간으로 계산돼요.
4. 수식 구분 — 제경비·기술료처럼 다른 구분의 소계로 계산하는 항목은 수식 구분으로 만드세요. 다른 구분을 G1·G2로 참조해 사칙연산(+ − × ÷ 괄호)하면 합계가 실시간으로 계산됩니다.
5. 할인·VAT·유효기간·참고 — 정률(%)·정액(₩) 할인, VAT 10% 켜기/끄기, 소계 반올림, 유효기간 날짜, 참고사항(결제·납기 등)을 설정합니다.
6. 저장·발송 — 저장하면 견적서가 보관되고, 발송하면 공개 링크가 발급됩니다.

양식·항목 템플릿

자주 쓰는 항목은 항목 템플릿으로 저장해 둘 수 있어요. 항목 추가 시 ‘템플릿에서’를 눌러 골라 넣고, 엑셀에서 ‘이름, 단가, 단위’를 복사해 붙여넣으면 여러 항목을 한 번에 등록할 수 있습니다. 견적서 전체 구성은 양식으로 저장해 두면 다음 견적을 그 구성에서 바로 시작할 수 있어요.

엑셀 일괄 등록 형식

• 한 줄에 항목 하나, 쉼표나 탭으로 구분합니다.
• 순서는 ‘이름, 단가, 단위’ — 단위는 생략해도 됩니다.
• 예: 개발 M/M, 5000000, M/M

고객이 받는 공개 견적

공개 견적 주소는 botn.app/q/<token> 형태입니다. 고객은 로그인 없이 견적 내용을 보고, 공급자·수신자 정보와 구분별 항목·합계·유효기간·참고사항을 확인할 수 있어요. 워크스페이스 로고가 설정돼 있으면 견적 상단에 함께 표시됩니다.

고객은 인쇄 / PDF 저장 버튼으로 견적서를 그대로 저장하고, 견적 수락 또는 거절을 누를 수 있습니다. 그 결과는 견적서 상태(수락/거절)에 자동 반영되고, 연결된 고객이 있으면 고객 타임라인에 ‘견적서를 수락/거절했어요’ 기록이 남습니다.

발송 방법

1. 발송을 누르면 받는 사람(이메일)·제목·메시지를 입력하는 창이 열립니다.
2. 이메일을 입력하고 인증된 발신 도메인이 있으면 이메일로 발송되고, 그렇지 않으면 공개 링크만 생성됩니다.
3. 받는 사람을 비워 두면 공개 링크만 만들어 직접 전달할 수 있어요.