자동화

코드 없이 규칙만 설정하면 반복 작업을 botn이 대신합니다. ‘무슨 일이 생기면(트리거) 무엇을 한다(액션)’ 형태로 만듭니다.

자동화란

자동화는 ‘무슨 일이 생기면(트리거) → 무엇을 한다(액션)’ 형태의 규칙입니다. 코드 없이 규칙만 켜 두면, 손이 가던 분류·할 일 생성·발송을 botn이 대신 처리합니다. 규칙은 PC 사이드바의 자동화 화면에서 만들고, 켜고 끌 수 있습니다.

규칙 만들기

1. 자동화 화면에서 ‘규칙’ 버튼을 눌러 새 규칙을 시작합니다.
2. 규칙을 알아볼 수 있는 이름을 정합니다. 예: ‘폼 제출 시 핫리드 태그’.
3. 트리거(언제)를 고릅니다. ‘고객 상태가 바뀌면’을 고르면 어떤 상태로 바뀔 때인지도 지정합니다.
4. 액션(무엇을)을 고르고 필요한 값을 채웁니다. 예: 부여할 태그, 할 일 제목, 이메일 제목·본문 등.
5. 저장하면 목록에 추가되고, 그 시점부터 트리거가 발생할 때마다 실행됩니다.

트리거 — 언제 실행되나

• 폼이 제출되면 — 공개 폼이 제출될 때 실행됩니다.
• 고객이 추가되면 — 새 고객 카드가 생길 때 실행됩니다. 폼으로 새 고객이 유입될 때도 함께 실행됩니다.
• 고객 상태가 바뀌면 — 지정한 상태로 바뀔 때만 실행됩니다.

액션 — 무엇을 하나

• 태그 부여 — 태그를 고객 카드에 자동으로 붙입니다. 이미 있는 태그면 중복으로 붙이지 않습니다.
• 할 일 생성 — 제목을 정한 할 일을 그 고객에 자동으로 만듭니다.
• 이메일 발송 — 고객에게 이메일을 자동 발송합니다. 제목·본문에 name·company 변수를 쓰면 고객 정보로 치환됩니다.
• 문자 발송 — 웹발신 문자를 자동 발송합니다. 한국 휴대폰 번호이면서 마케팅 수신 거부가 아닌 고객에게만, 1건당 1크레딧이 차감됩니다.
• 시퀀스 등록 — 고객을 시퀀스에 자동 등록합니다. 이미 진행 중인 시퀀스면 중복 등록하지 않습니다.
• API 발송(웹훅) — 외부 URL로 트리거·고객 정보를 JSON(POST)으로 보냅니다. 시크릿을 넣으면 x-botn-signature 헤더로 함께 전송돼, Zapier·Make·자체 서버 같은 외부 도구와 연동할 수 있습니다.

켜고 끄기·수정·삭제

각 규칙 카드의 토글로 즉시 켜고 끌 수 있습니다. 꺼 두면 규칙은 그대로 남지만 실행되지 않습니다. 연필 아이콘으로 수정, 휴지통 아이콘으로 삭제합니다.

예시

‘상담 폼이 제출되면 → ‘Hot’ 태그를 붙이고 → ‘팔로업 전화’ 할 일을 자동으로 만든다.’ 트리거 하나에는 액션을 하나 연결하므로, 태그와 할 일을 둘 다 원하면 규칙 두 개를 같은 트리거로 만들면 됩니다.

실무 팁

• 이메일·문자 본문에는 name·company 변수를 넣어 한 규칙으로 개인화된 메시지를 보낼 수 있습니다.
• 이메일 발송은 설정의 이메일 서명을 본문 끝에 자동으로 붙여 보냅니다.
• 자동 발송된 이메일·문자는 고객 타임라인에 발송 기록으로 남아 나중에 확인할 수 있습니다.