파이프라인·딜

딜은 진행 중인 영업 건, 파이프라인은 그 건들이 어느 단계에 있는지 보여 주는 보드입니다. 금액·확률·다음 액션을 한곳에서 관리합니다.

딜(Deal)은 진행 중인 영업 건 하나를 말하고, 파이프라인은 그 딜들이 리드부터 성사까지 어느 단계에 와 있는지 보여 주는 보드입니다. 금액·성사 가능성·다음 액션을 한 화면에서 관리해 지금 움직여야 할 건을 놓치지 않습니다.

두 가지 보기 — 보드와 리스트

딜 페이지 상단의 탭으로 두 보기를 전환합니다. 기본은 보드입니다.

• 보드 — 단계별 칸반. 딜 카드를 단계 칸에 늘어놓고 좌우로 밀어 봅니다. 칸마다 딜 건수, 예상 금액 합계, 가중 합계가 함께 표시됩니다.
• 리스트 — 진행 중인 딜을 위험한 건 먼저, 그다음 금액이 큰 순으로 정렬해 보여 줍니다. 단계 변경 드롭다운과 ‘열기’ 버튼이 각 행에 있습니다.

상단 지표 — 두 보기가 공유

페이지 맨 위에는 다섯 가지 지표가 늘 떠 있어 영업 상태를 한눈에 잡아 줍니다.

• 성사 매출 — 성사된 딜의 실매출 합계입니다.
• 가중 파이프라인 — 진행 딜의 (예상 금액 × 단계 확률) 합계로, 단계 확률을 반영한 예상치입니다.
• 진행 딜 — 아직 성사·실패로 끝나지 않은 딜 건수입니다.
• 14일 내 마감 — 예상 마감일이 2주 안에 들어온 진행 딜 수입니다.
• 평균 성사 가능성 — 진행 딜의 단계 확률을 평균낸 값으로, 막대로도 보여 줍니다.

딜 만들기

딜은 두 곳에서 만들 수 있습니다.

1. 딜 페이지의 ‘딜 생성’ 버튼을 누르면 제목·예상 금액·단계·고객(선택)·제품·서비스(선택)·예상 마감일(선택)을 지정해 만듭니다.
2. 보드의 각 단계 칸 아래 ‘딜 추가’로 이름만 적어 그 단계에 바로 만들 수도 있습니다.
3. 또는고객 카드에서 견적을 보내거나 딜을 만들면 그 고객과 자동으로 연결됩니다.

파이프라인 단계

기본 단계는 리드 → 상담예정 → 데모 → 견적 → 검토중 → 성사이며, 실패 단계가 따로 있습니다. 각 단계에는 기본 성사 확률이 정해져 있습니다.

• 리드 10% · 상담예정 25% · 데모 40% · 견적 60% · 검토중 75% · 성사 100% · 실패 0%.
• 딜 카드의 ‘다음 단계’ 버튼을 누르거나 카드를 다른 칸으로 끌어다 놓아 단계를 옮깁니다. 카드를 펼치면 단계를 직접 선택할 수도 있습니다.
• 성사로 옮기면 그 딜은 마감되고 실매출이 잡혀 매출 리포트에 반영됩니다. 실패로 옮기면 진행 목록에서 빠집니다.

단계 이름 바꾸기

PC 화면의 ‘단계 수정’에서 화면에 보이는 단계 이름만 우리 팀 용어로 바꿀 수 있습니다. 내부 순서와 성사 확률은 그대로 유지됩니다.

다음에 할 일 안내

리스트 보기는 각 딜에 다음 액션 힌트를 보여 줍니다. 단계와 마지막 활동 시점에 따라 정해진 규칙으로 골라 줍니다.

• 7일 넘게 움직이지 않은 진행 딜은 ‘위험’으로 표시되고, 다음 액션이 필요하다고 알려 줍니다.
• 견적 단계면 ‘열람 여부 확인 후 팔로업’, 검토중이면 ‘결정을 앞당길 제안 보내기’처럼 단계에 맞는 안내가 뜹니다.

딜에 연결되는 것

딜 상세 화면에서는 한 건의 모든 맥락을 이어서 다룹니다.

• 고객 카드 연결과 담당자 지정
• 견적서 작성·발송과 열람 여부 기록 · 자료
• 노트 등 통화·미팅 기록이 시간순으로 쌓이는 타임라인
• 프로세스 단계별 체크리스트와액션
• 성사 시매출 리포트

실무 팁

• 아침에는 리스트 보기로 위험·고액 딜부터 정리하고, 단계 이동은 보드에서 끌어다 놓는 식으로 나눠 쓰면 빠릅니다.
• 예상 마감일을 채워 두면 ‘14일 내 마감’ 지표와 보드 카드의 마감 표시가 살아나 임박한 건을 놓치지 않습니다.
• 제품·서비스를 딜에 연결해 두면 예상 금액과 견적 작성이 일관되게 이어집니다.