템플릿

자주 보내는 문자·메일 문구를 저장해 재사용. 매번 새로 쓰지 않고 상황별 문구를 골라 빠르게 보냅니다.

템플릿은 자주 보내는 안내 문구를 저장해 두는 곳입니다. 매번 처음부터 쓰지 않고 상황에 맞는 문구를 골라 빠르게 보낼 수 있어요. 저장한 템플릿은 캠페인·시퀀스·개별 발송 어디서나 다시 불러 씁니다.

문자와 이메일, 두 가지 유형

템플릿을 만들 때 문자와 이메일 중 유형을 고릅니다. 문자는 줄바꿈이 있는 일반 텍스트로 작성하고, 이메일은 서식·링크가 들어가는 본문 편집기로 작성합니다. 목록에서는 유형 뱃지로 구분되며, 검색은 이름과 본문 모두를 대상으로 합니다.

템플릿 만들기

1. 오른쪽 위의 + 새 템플릿을 누릅니다.
2. 유형(문자/이메일)을 선택하고 템플릿 이름을 입력합니다. 이름은 필수예요.
3. 본문을 작성하고 필요한 변수를 넣습니다.
4. 저장을 누르면 목록에 추가됩니다.

변수로 한 통씩 다르게

본문에 변수를 넣으면 발송할 때 고객별 실제 값으로 자동 치환됩니다. 예를 들어 고객명·회사명·담당자명·제품명·예약링크 같은 값을 넣어 “안녕하세요 OOO님” 처럼 한 통씩 다르게 보낼 수 있어요.

• 편집 화면 아래에 사용 변수가 자동으로 표시되어, 본문에 어떤 변수가 들어갔는지 한눈에 확인할 수 있습니다.
• 사전에 없는 변수를 적으면 치환되지 않고 그대로 남습니다. 변수 이름의 오타를 주의하세요.

고객명·회사명 등은 고객 정보가 있을 때 채워집니다. 값이 비어 있는 변수는 빈 칸으로 들어가니, 핵심 정보가 빠진 고객에게 보낼 때는 미리 보강해 두세요.

AI 초안으로 빠르게 시작

편집 화면의 AI 초안 버튼을 누르고 만들고 싶은 안내의 목적(예: 신제품 출시 안내, 상담 후 팔로업)을 입력하면, 그 목적에 맞는 메시지 초안이 본문에 채워집니다. 초안은 자동으로 발송되지 않으며, 반드시 직접 검토·수정한 뒤 저장합니다.

템플릿 관리

• 목록 위의 검색창에 이름이나 본문 일부를 입력해 원하는 템플릿을 빠르게 찾습니다.
• 템플릿을 누르면 펼쳐져 전체 본문과 사용 변수를 확인할 수 있습니다.
• 펼친 상태에서 수정·삭제를 바로 실행합니다. 삭제는 되돌릴 수 없으니 확인 후 진행하세요.

어디서 쓰나

저장한 템플릿은 다음 곳에서 다시 불러 씁니다.

• 안내 캠페인 — 여러 고객에게 한 번에 보낼 때
• 시퀀스 — 정해진 간격으로 이어지는 자동 팔로업의 각 단계 문구로
• 개별 발송 — 특정 고객에게 빠르게 한 통 보낼 때

실무 팁

• 템플릿 이름은 “견적 발송 후 1차 팔로업”처럼 상황이 드러나게 지으면 발송 직전에 고르기 쉽습니다.
• 문자는 짧고 명확하게, 이메일은 서식과 링크를 활용해 제안서·예약 페이지로 자연스럽게 연결하세요.
• 같은 단계라도 미응답이 이어지면 메시지의 가치를 다르게 구성해 시퀀스 단계로 만들어 두세요.

관련 기능

• 시퀀스 — 템플릿을 단계별로 묶어 자동 팔로업으로
• 액션·팔로업 — “다음에 무엇을 보낼지”를 할 일로 예약
• 노트 — 상담 맥락을 남겨 더 맞춤된 문구로
• 안내 캠페인 — 템플릿을 여러 고객에게 한 번에