회사·조직

같은 회사에 속한 고객을 하나의 조직으로 묶어 관리합니다. 담당자가 여러 명인 거래처를 한눈에 보고, 누가 결정권자인지 정리할 수 있습니다.

회사·조직은 고객을 1급(독립) 엔티티로 묶어 관리하는 공간입니다. 한 거래처에 담당자가 여러 명이고 딜·이메일·캠페인이 흩어져 있어도, 회사를 기준으로 한곳에 모아 봅니다. PC에서는 좌측 사이드바(더보기)에서, 모바일에서는 고객 카드에서 회사를 연결해 진입합니다.

회사 만들기

회사를 등록하는 방법은 두 가지입니다.

1. 회사 목록에서 직접 추가 — 회사 목록 화면의 + 버튼(모바일은 하단 버튼)으로 새 회사를 만듭니다.
2. 고객 카드에서 연결 — 고객 카드의 회사 항목에서 기존 회사를 검색해 연결하거나, 없으면 그 자리에서 새 회사로 추가합니다.

입력 항목은 회사명(필수)과 도메인·업종이 기본이고, 직원 수 범위·추정 연간 매출·Twitter·LinkedIn·Facebook·Crunchbase 같은 회사 속성(파몀그래픽)도 함께 담을 수 있습니다.

회사 카드에 담기는 것

회사 상세 화면은 왼쪽에 회사 정보, 가운데에 활동 타임라인으로 구성됩니다.

• 소속 고객 — 이 회사에 연결된 고객이 칩으로 표시되고, 누르면 해당고객 카드로 이동합니다.
• 리스트 — 소속 고객이 들어 있는리스트 목록을 회사 단위로 모아 보여 줍니다.
• 매니저 — 이 회사를 담당할 팀원을 드롭다운에서 지정합니다.
• 도메인·설명 — 클릭해 바로 입력·수정하는 인라인 편집 항목입니다.
• 커스텀 필드·스마트 필드 — 직접 정의한 커스텀 필드와 업종·직원 수·추정 매출·소셜 링크 같은 스마트 필드를 한곳에서 채웁니다.

활동 타임라인

가운데 활동 패널은 소속 고객의 활동을 회사 단위로 모아 한 타임라인으로 보여 줍니다. 탭으로 종류를 골라 볼 수 있습니다.

• 전체 — 노트와 모든 활동을 시간순으로.
• 이메일 — 소속 고객에게 보낸 1:1 영업 이메일 (발송·열람 상태 포함).
• 캠페인 — 소속 고객이 편입된 안내 캠페인·이메일 캠페인 기록.
• 노트 — 이 회사에 직접 남긴 메모. 작성 시 팀원과 공유됩니다.
• 이벤트 — 소속 고객의 딜·견적·예약 기록(금액 포함).

패널 상단의 노트 작성·이메일 작성 버튼으로 이 회사에 바로 메모를 남기거나, 이메일 주소가 있는 소속 고객에게 메일을 보낼 수 있습니다.

AI 보강 — 추정 채우기

회사 목록의 행이나 상세 화면에서 AI 보강 버튼을 누르면, 회사명과 도메인을 바탕으로 업종·대략적인 규모·한 줄 요약을 추정해 채웁니다. 업종은 비어 있을 때만 채우고, 이미 입력한 값은 덮어쓰지 않습니다.

여러 회사를 한 번에

PC 표 화면에서는 회사를 선택해 한꺼번에 처리할 수 있습니다.

• 리스트에 추가 — 선택한 회사를 리스트에 묶습니다.
• 삭제 — 선택한 회사를 한 번에 삭제합니다.
• 열 고르기 — 이름·업종·도메인 외에 직원 수·추정 매출·소셜 링크 등 보고 싶은 열만 켜고 끕니다.

관련 기능

고객 카드 · 커스텀 필드 · 리스트 · 파이프라인·딜