사전질문 폼

상담·예약 전에 고객 정보를 미리 받아 두는 도구. 미팅 시작 전에 맥락을 확보해 첫 대화부터 본론으로 들어갑니다.

사전질문 폼은 상담·예약 전에 고객 정보를 미리 받아 두는 공개 페이지입니다. 링크 하나만 공유하면, 제출한 사람이 자동으로 고객 카드가 되고 답변 내용에 따라 Hot·Warm·Cold로 분류됩니다. 좋은 리드는 제출 직후가 가장 뜨겁기 때문에, 들어온 즉시 챙기는 것이 핵심입니다.

폼 만들기

1. 제목과 링크 slug(영문·숫자)을 정합니다. slug는 공개 주소에 그대로 들어갑니다.
2. 안내 문구를 적어 폼 상단에 보여 줄 설명을 추가합니다.
3. 질문을 추가합니다. 기본으로 이름·연락처가 들어 있고, + 질문으로 더 넣을 수 있습니다.
4. 각 질문에 입력 형식(단답·전화·이메일·장문·선택·숫자·날짜·체크박스)과 필수 여부를 지정합니다.
5. 저장하면 공개 링크가 생성됩니다. 목록에서 링크 복사 버튼으로 바로 공유하세요.

공개 폼 주소는 botn.app/f/<워크스페이스>/<폼> 형태이고, 페이지에는 내 기관 로고가 표시됩니다 — 워크스페이스·브랜딩에서 설정하세요.

질문 형식

질문마다 답변 형식을 골라 고객이 입력하기 쉽게 만드세요.

• 단답·장문 — 이름, 문의 내용 같은 자유 입력.
• 전화·이메일 — 연락처. 전화번호는 중복 고객 자동 연결의 기준이 됩니다.
• 선택 — 미리 만든 보기 중에서 하나 고르기. 관심 제품·예산 범위에 좋습니다.
• 숫자·날짜·체크박스 — 수량, 희망 날짜, 동의 항목 등.

제출 후 동작

고객이 제출을 마쳤을 때 무엇을 보여 줄지 세 가지 중에서 고릅니다.

• 성공 메시지 표시 — 감사 인사 등 안내 문구를 보여 줍니다.
• URL·문서로 이동 — 제출 직후 지정한 주소(자료·문서 링크 포함)로 보냅니다.
• 예약 페이지 안내 — 연결한 예약 페이지로 안내해 바로 일정을 잡게 합니다.

예약 페이지 slug를 연결해 두면, 제출자가 Hot 리드로 분류됐을 때는 성공 메시지 화면에서도 예약 버튼이 함께 표시됩니다.

제출되면 무슨 일이 일어나나

폼이 제출되면 botn이 다음을 자동으로 처리합니다.

• 전화번호로 기존 고객을 찾아 연결하고, 없으면 새 고객 카드를 만듭니다(출처: 폼).
• 답변 내용으로 리드를 Hot·Warm·Cold로 분류합니다. 구매 예정 시점이 임박할수록 더 뜨겁게, 시점 정보가 없으면 문의 내용·회사 정보 충실도로 판단합니다.
• 폼에 리스트를 연결해 뒀다면 제출 고객을 그 리스트에 자동 추가합니다(중복 없이).
• 설정한 자동화 규칙(폼 제출·신규 고객 생성)을 실행합니다.
• 워크스페이스 멤버에게 새 리드 알림을 보냅니다. Hot 리드는 핫 리드 알림으로 구분됩니다.

제출 확인·내보내기

폼 목록에서 각 폼의 제출 건수와 Hot 개수를 바로 확인합니다. 제출 보기를 누르면 제출자 이름·연락처·등급과 시각이 나오고, 열기로 고객 카드로 이동할 수 있습니다.

내보내기 버튼으로 제출 내역을 CSV 또는 Excel(XLSX)로 받을 수 있습니다.

실무 팁

• 질문은 적을수록 제출률이 높습니다. 첫 대화에 꼭 필요한 항목만 받고 나머지는 상담에서 채우세요.
• ‘구매 예정 시점’ 같은 질문을 넣으면 Hot·Warm·Cold 분류가 더 정확해집니다.
• 들어온 리드는 수신함에서 한곳에 모아 보고 처리하면 놓치지 않습니다.
• 폼을 잠시 멈추고 싶으면 중지 상태로 두세요. 중지된 폼은 공개 링크에서 열리지 않습니다.