칸반 보드
리드부터 계약까지 모든 딜을 단계 보드로 봅니다.
핵심 기능
예상 매출·확률
단계에 따라 예상 매출과 성사 확률을 갱신합니다.
견적 발송
딜에서 바로 견적서를 만들어 보냅니다.
연락처·견적 연결
딜을 연락처·견적과 연결해 흐름을 잇습니다.
이렇게 동작합니다
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1단계 · 칸반 보드에 리드 올리기
들어온 리드를 딜로 만들어 칸반 보드 첫 단계에 둡니다. 단계마다 카드를 끌어다 옮기면 진행 상황이 그대로 보여, 어떤 딜이 어디 막혀 있는지 즉시 파악됩니다.
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2단계 · 예상 매출과 성사 확률 채우기
각 딜에 예상 매출과 성사 확률을 입력하면 파이프라인 전체의 기대 매출이 한눈에 보입니다. 어디에 시간을 더 써야 할지 우선순위를 숫자로 판단할 수 있습니다.
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3단계 · 견적 보내고 자동으로 닫기
딜에서 바로 견적서를 작성해 발송합니다. 고객이 열람하거나 수락하면 딜 상태가 자동으로 갱신되고, 단계가 바뀔 때마다 다음 액션 알림이 떠서 후속 조치를 놓치지 않습니다.
스프레드시트의 한계
엑셀로는 딜의 단계, 예상 매출, 다음 할 일이 한눈에 보이지 않습니다. 누가 고민 중이고 누가 계약 직전인지 매번 다시 확인해야 합니다.
BOTN 영업 파이프라인
리드부터 계약까지 딜을 칸반 보드로 관리하고, 단계 이동만으로 진행 상황이 갱신됩니다.
- 단계별 칸반 보드로 딜 관리
- 예상 매출·성사 확률 표시
- 딜 ↔ 연락처 ↔ 견적 연결
- 단계 변경 시 다음 액션 알림
견적까지 한 흐름으로
딜에서 바로 견적서를 만들고 보냅니다. 고객이 열람·수락하면 상태가 자동으로 바뀌어 다음 단계가 분명해집니다.
이렇게 씁니다
개인 영업자는 보드 한 화면으로 이번 주 집중할 딜을 고릅니다. 팀은 단계 기준을 통일해 누가 봐도 같은 상태로 딜을 읽습니다.
이런 분들이 씁니다
혼자서 수십 개의 딜을 머릿속과 메모장으로 관리하던 일을 칸반 보드 하나로 옮깁니다. 개인 프로 플랜은 딜이 무제한이라, 리드가 아무리 쏟아져도 어느 것 하나 빠뜨리지 않고 끝까지 추적할 수 있습니다.
딜과 연락처, 견적이 서로 연결돼 있어 누가 어떤 고객과 어디까지 진행했는지 팀 전체가 같은 화면에서 봅니다. 단계 변경 시 다음 액션 알림이 떠서 후속 조치가 사람에 따라 새지 않고, 예상 매출 합계로 이번 분기 목표 달성 여부를 미리 가늠합니다.
무엇이 좋아지나요
- 딜이 어느 단계에 막혀 있는지 한눈에 파악합니다.
- 예상 매출과 성사 확률로 우선순위를 정리합니다.
- 견적 열람·수락 시 상태가 자동 갱신돼 손이 덜 갑니다.
- 무료 플랜으로 시작하고 개인 프로는 딜이 무제한입니다.
자주 묻는 질문
파이프라인 단계를 우리 방식대로 바꿀 수 있나요?
네. 우리 영업 흐름에 맞게 단계를 구성해 보드로 관리할 수 있습니다.
딜에서 바로 견적을 보낼 수 있나요?
딜에서 견적서를 만들어 보내고, 열람·수락 상태를 자동으로 추적합니다.
딜 개수에 제한이 있나요?
무료 플랜으로 딜을 관리할 수 있고, 개인 프로 플랜에서는 무제한입니다.
딜 단계는 우리 영업 프로세스에 맞게 관리할 수 있나요?
칸반 보드의 단계를 따라 리드부터 계약까지 딜을 옮기며 관리합니다. 카드를 끌어다 다음 단계로 옮기면 진행 상황이 즉시 반영되고, 단계가 바뀔 때마다 다음 액션 알림을 받습니다.
견적서를 보낸 뒤 고객 반응을 따로 확인해야 하나요?
아닙니다. 딜에서 작성·발송한 견적서를 고객이 열람하거나 수락하면 딜 상태가 자동으로 갱신됩니다. 일일이 전화로 확인하지 않아도 보드에서 진척을 바로 볼 수 있습니다.
다음에 할 일이 분명해집니다
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