연락처부터 계약까지, 영업을 한곳에서 굴리는 CRM

영업 CRM이 필요한 순간

고객 수가 늘면 머릿속과 엑셀만으로는 한계가 옵니다. 누구에게 어디까지 진행했는지, 다음에 뭘 해야 하는지가 흐려지고, 바쁜 날엔 거의 성사될 딜도 연락 타이밍을 놓쳐 식어버립니다. 영업 CRM은 이 흩어진 정보를 한곳에 모아 '다음 행동'을 분명하게 만드는 도구입니다.

엑셀과 메모로 굴리는 영업의 한계

엑셀은 검색과 정렬은 되지만, 딜이 어느 단계에 있는지, 마지막으로 언제 연락했는지, 오늘 누구를 챙겨야 하는지는 보여주지 못합니다. 연락처는 휴대폰에, 상담 내용은 메모장에, 견적은 또 다른 폴더에 흩어져 한 고객의 전체 맥락을 보려면 매번 여러 곳을 뒤져야 합니다.

BOTN 영업 CRM이 묶어주는 것

BOTN은 연락처, 딜, 활동 기록, 후속 연락을 한 화면 흐름으로 연결합니다. 고객을 한 번 불러오면 그 사람의 딜·메모·이메일·일정이 모두 따라붙어, 어디서 열어도 전체 맥락이 한눈에 보입니다.

• 엑셀·휴대폰 주소록·명함에서 고객 한 번에 불러오기
• 리드부터 계약까지 딜을 칸반 보드로 단계 관리
• 연락처마다 메모·이메일·활동 타임라인 자동 축적
• 트리거→액션 규칙과 이메일 시퀀스로 후속 자동화

오늘 할 일 중심의 화면

BOTN은 딜 단계, 예약 일정, 마지막 연락 시점을 종합해 '오늘 연락할 고객'을 자동으로 추려 줍니다. CRM을 열면 어디서부터 손대야 할지 고민하지 않고 목록만 따라가면 됩니다. 통화 직후 남긴 메모는 그대로 다음 행동의 근거가 됩니다.

혼자서도, 팀으로도

1인 영업자는 무료 플랜으로 연락처를 무제한 담고 딜을 관리하며 시작할 수 있습니다. 팀은 단계 기준과 커스텀 필드, 태그를 통일해 같은 언어로 고객을 보고, 담당자가 바뀌어도 활동 기록 덕분에 인수인계가 끊기지 않습니다.

이렇게 씁니다

보험·부동산·교육·B2B 영업처럼 고객을 오래 관리하는 분들이 엑셀을 BOTN으로 옮겨 옵니다. 명함과 주소록을 불러와 명단을 정리하고, 관심도가 높은 고객부터 딜로 올린 뒤, 견적과 후속 연락까지 한 흐름으로 이어 갑니다.

무엇이 좋아지나요

• 연락처·딜·후속이 한곳에 모여 매번 다시 정리하지 않습니다.
• 오늘 연락할 고객을 시스템이 자동으로 추려 줍니다.
• 딜 단계와 예상 매출로 어디에 집중할지 분명해집니다.
• 무료 플랜으로 연락처를 무제한 담아 부담 없이 시작합니다.