botn 가이드

botn을 더 잘 쓰기 위한 가이드와 워크플로 모음. 연락처 임포트부터 계약·팔로업까지 영업 한 사이클을 한 곳에서 돌립니다.

botn은 어떤 도구인가요?

botn은 연락처를 기반으로 영업하는 분을 위한 모바일 우선 세일즈 OS입니다. 거대한 범용 CRM이 아니라, 영업 한 사이클을 가볍고 빠르게 한 곳에서 돌리는 데 집중합니다.

핵심 흐름은 두 개의 루프로 요약됩니다. 어떤 화면에서 무엇을 하든, 결국 이 둘 중 하나를 진행하고 있는 셈입니다.

• 상담예약 루프 — 예약 링크 → 사전질문(폼) → 고객 카드 → 상담 노트 → 다음 액션 → 팔로업 → 계약.
• 안내캠페인 루프 — 부분 임포트 → 대상 선별(태그) → 안내 발송 → 반응 추적 → 상담·예약·견적·계약.

빠르게 시작하기

처음 5단계로 시작하기

처음이라면 아래 순서대로 따라오세요. 각 단계는 전용 가이드 페이지로 이어집니다.

1. 앱 설치 — 스토어 없이 홈 화면에 추가하면 설치형 앱처럼 빠르게 실행됩니다. → 앱 설치 가이드
2. 계정·워크스페이스 준비 — 워크스페이스 정보를 입력하고, 팀으로 쓴다면 멤버를 초대하세요. → 설정 · 멤버
3. 주소록 연결 — Google 로그인으로 구글 주소록을 연결하면 기존 연락처가 고객 카드로 모입니다. → 연결된 계정
4. 연락처 가져오기 — 명함 촬영(OCR) 또는 CSV로 기존 고객을 불러옵니다. 전체가 아니라 필요한 만큼만 부분 임포트하세요. → 가져오기
5. 핵심 기능 둘러보기 — 고객 카드, 안내 캠페인, 상담 예약, 매출 리포트를 한 번씩 열어보세요. → 고객 카드 · 캠페인 · 예약 · 매출

오늘 화면 — 하루의 시작

앱을 열면 가장 먼저 보이는 화면이 오늘 탭입니다. 상단에 오늘 할 일·지연 팔로업·전체 고객 수가 요약되고, 그 아래에 지금 가장 먼저 처리할 액션이 카드로 정렬됩니다.

• 기한이 지난 액션은 지연 배지로 먼저 올라옵니다. 식기 전에 가장 먼저 처리하세요.
• 처리할 액션이 없으면 '오늘은 비어 있어요'가 표시됩니다. 이때는 안내 캠페인으로 새 반응을 만들어 보세요.

→ 오늘 화면 자세히

어디서나 쓰는 두 가지 도구

• 커맨드 팔레트 — PC에서 ⌘K (또는 Ctrl K)를 누르면 고객을 검색하거나 어떤 화면으로든 바로 이동합니다.
• BOTN AI — 헤더의 버튼을 누르면 어디서나 AI 어시스턴트 패널이 열립니다. → BOTN AI 어시스턴트

이 가이드의 구성

• 시작하기 — 온보딩, 앱 설치, 기본 개념, 오늘 화면 → 온보딩 · 기본 개념
• BOTN AI — 어디서나 부르는 AI 어시스턴트, AI 가이드 설정 → 어시스턴트 · 가이드 설정
• 고객 관리 — 고객 카드, 태그·분류, 가져오기, AI 보강 → 고객 카드 · 태그 · 가져오기
• 핵심 워크플로 — 안내 캠페인, 상담 예약, 일정·캘린더, 폼, 파이프라인·딜, 견적서, 제품·서비스, 자료 공유 → 캠페인 · 예약 · 파이프라인
• 커뮤니케이션 — 템플릿, 이메일 캠페인, 액션·팔로업, 노트, 시퀀스 → 템플릿 · 액션
• 관리 · 통합 · 리포트 — 설정·멤버·요금제·개인정보, 이메일 동기화, 매출 리포트 → 설정 · 이메일 동기화 · 매출 리포트

실무 팁

• 연락처는 한 번에 전부 옮기지 말고, 이번 분기에 실제로 연락할 사람만 부분 임포트하세요. 화면이 가벼워지고 오늘 할 일이 또렷해집니다.
• 같은 메시지를 반복해서 쓴다면 템플릿으로 저장해 두세요. 캠페인과 개별 발송 모두에서 재사용할 수 있습니다. → 템플릿
• 화면별 헤더의 도움말 버튼은 지금 보고 있는 화면에 맞는 이 가이드 페이지를 새 탭으로 엽니다. 막히면 그 버튼부터 눌러보세요.

관련 페이지

• 온보딩 퀵스타트
• 기본 개념 — 데이터 모델
• 고객 카드
• 안내 캠페인
• 매출 리포트