매물·고객 매칭부터 계약까지, 부동산 중개 CRM

조건을 기억하지 못하면 매칭도 없습니다

예산, 평형, 지역, 입주 시점 — 고객마다 찾는 조건이 다릅니다. 이 조건이 기록돼 있지 않으면 새 매물이 나와도 누구에게 연락해야 할지 떠오르지 않습니다. 중개의 핵심은 결국 '조건을 기억하고 때맞춰 연결하는 것'입니다.

통화 메모와 단톡으로는 부족

문의 전화, 임장 약속, 계약 진행이 통화 기록과 단체 채팅에 섞여 있으면 한 고객이 어디까지 왔는지 보이지 않습니다. 집주인과 세입자, 매수자와 매도자가 따로 관리돼 한 거래의 양쪽을 함께 보기 어렵습니다.

BOTN으로 중개 영업을 관리하는 법

고객이 찾는 조건을 커스텀 필드로 기록해 매물과 연결하고, 임장 예약과 계약 단계를 파이프라인으로 관리합니다. 새 매물 정보는 조건이 맞는 고객 세그먼트에 문자·이메일로 한 번에 안내합니다.

• 예산·평형·지역·입주시점을 커스텀 필드로 기록
• 임장 예약과 계약을 단계별 파이프라인으로 관리
• 집주인·세입자·매수자를 조직과 태그로 구분
• 조건 맞는 고객에게 새 매물을 문자·이메일로 일괄 안내

새 매물이 나오면 바로 연결

매물이 나왔을 때, 조건이 맞는 고객을 태그와 커스텀 필드로 즉시 추려 문자나 이메일로 한 번에 안내합니다. 누가 열어보고 관심을 보였는지 추적해, 먼저 연락할 고객을 데이터로 정합니다. 발송은 수신 동의한 고객에게만 나갑니다.

임장부터 계약까지 한 흐름

임장 예약을 딜로 만들어 계약까지 단계로 관리하고, 진행 상황을 보드 한 화면에서 봅니다. 계약이 임박한 거래와 고민 중인 고객이 구분돼, 오늘 무엇을 먼저 챙길지 분명해집니다.

임장 예약 링크와 계약 전자서명

고객이 직접 방문 일정을 잡는 공개 예약 링크부터 전자서명 계약 체결까지 한 흐름으로 처리합니다. 매물 안내 발송과 현장 상담 기록도 같은 곳에 남습니다.

• 공개 임장 예약 링크를 공유해 고객이 직접 방문 일정을 잡습니다.
• 계약서에 PDF를 첨부하고 전자서명으로 체결하며, 서명 해시로 위변조를 방지합니다.
• 매물 안내를 이메일·문자로 보내 오픈·클릭을 추적하고, 수신거부는 자동으로 제외합니다.
• 현장에서 음성노트로 상담을 녹음·전사해 기록합니다.

이렇게 씁니다

공인중개사는 문의 고객의 조건을 기록해 두고, 새 매물이 나오면 조건이 맞는 고객에게 바로 안내합니다. 임장 예약과 계약 진행을 파이프라인으로 관리해 놓치는 거래를 줄이고, 거래가 끝난 고객에게는 재계약·소개 시점에 다시 연락합니다.

무엇이 좋아지나요

• 고객 조건을 기록해 새 매물과 즉시 잇습니다.
• 조건 맞는 고객에게만 매물을 일괄 안내합니다.
• 임장부터 계약까지 단계로 놓치는 거래를 줄입니다.
• 집주인·임차인을 구분해 거래 양쪽을 관리합니다.