업종 템플릿
보험·자동차·부동산·교육 템플릿으로 시작합니다.
핵심 기능
모바일 현장 기록
현장에서 휴대폰으로 상담을 바로 기록합니다.
예약 링크
상담·시승·임장 예약을 공개 링크로 받습니다.
견적·계약 내장
견적과 전자서명 계약을 한 흐름으로 처리합니다.
문자·이메일 캠페인
수신 동의 고객에게 안내를 일괄 발송합니다.
이전 매핑
Relate·엑셀 CSV를 매핑 프리셋으로 불러옵니다.
이렇게 동작합니다
- 1
1단계 · 연락처를 옮기고 업종을 고릅니다
Relate나 엑셀에서 CSV로 내보내 BOTN으로 불러오고, 보험·자동차·부동산·교육 등 업종을 고르면 단계·태그·시퀀스가 채워진 채 시작합니다.
- 2
2단계 · 현장에서 실행합니다
상담·시승·임장 예약을 공개 링크로 받고, 현장에서 음성노트로 기록합니다. 견적과 전자서명 계약을 한 흐름으로 보냅니다.
- 3
3단계 · 후속으로 매출을 잇습니다
출고·만기·재계약 시점에 후속 시퀀스를 걸어, 한 번 거래한 고객을 재구매·소개로 잇습니다. 오늘 연락할 고객을 첫 화면에서 확인합니다.
같은 'B2B'라도 영업이 다릅니다
B2B SaaS 영업은 데모→트라이얼→온보딩의 정형 파이프라인입니다. 반면 보험 갱신, 자동차 출고 후 점검, 부동산 매물 매칭, 학원 상담 전환은 업종마다 단계와 타이밍이 다릅니다. SaaS형 파이프라인에 억지로 맞추면 현장이 따라오지 않습니다.
Relate가 덜 맞는 지점
B2B SaaS 메시지와 흐름이 강해, SaaS 밖 업종에는 기본 템플릿·예시가 부족합니다. 현장 모바일 기록, 음성노트, 견적·전자서명 계약, 문자 캠페인처럼 비-SaaS 영업에 필요한 실행이 제한적일 수 있습니다.
BOTN이 받는 지점
BOTN은 업종별 파이프라인·태그·시퀀스 템플릿을 제공하고, 휴대폰 현장 기록·음성노트·견적·전자서명 계약·문자 캠페인을 한곳에서 실행합니다. 공개 예약 링크로 상담·시승·임장 일정을 직접 받습니다.
- 보험·자동차·부동산·교육·코칭 업종 템플릿
- 모바일 현장 기록·음성노트
- 견적·전자서명 계약·문자/이메일 캠페인
- 공개 예약 링크로 상담·시승·임장 예약
이렇게 옮깁니다
Relate나 엑셀에서 연락처를 CSV로 내보내 BOTN으로 불러오고, 업종 템플릿으로 파이프라인을 시작합니다. 견적·계약을 보내고, 출고·만기·재계약 시점에 후속 시퀀스를 걸어 둡니다.
BOTN vs Relate 비교
| BOTN | Relate | |
|---|---|---|
| 주 타깃 | B2B SaaS 밖 현장 영업·개인 | B2B SaaS 영업팀 |
| 업종 템플릿 | 보험·자동차·부동산·교육 등 | B2B SaaS 파이프라인 중심 |
| 모바일 현장 기록 | PWA 우선·음성노트 | 데스크톱 파이프라인 중심 |
| 후속 연락 실행 | 오늘 연락할 고객·시퀀스 | 파이프라인·프로스펙팅 |
| 견적·계약 | 견적·전자서명 계약 내장 | 주로 외부 연동 |
| 예약 | 공개 예약 링크(상담·시승·임장) | 미팅 일정 중심 |
| 문자·이메일 캠페인 | 발송·수신동의 관리 내장 | 이메일·시퀀스 중심 |
| 이전 | 구글 연락처·CSV 매핑 프리셋 | CSV·통합 연동 |
공개 정보 기준의 정성 비교입니다. 영업 유형에 따라 적합한 제품이 다릅니다.
누가 어떤 제품을 써야 할까요
Relate가 맞는 경우
데모·트라이얼·온보딩으로 이어지는 정형 파이프라인을 운영하는 B2B SaaS 영업팀이라면 Relate가 잘 맞습니다. SaaS 프로스펙팅과 고객 성공 흐름에 최적화돼 있습니다.
BOTN이 맞는 경우
보험·자동차·부동산·교육·코치처럼 B2B SaaS 밖에서 현장 영업을 하는 개인·소규모 팀이라면 BOTN이 맞습니다. 업종 템플릿과 모바일 실행, 견적·계약·예약이 한곳에 있습니다.
이런 분들이 씁니다
정형 SaaS 파이프라인 대신 업종 흐름으로 일합니다. 만기·출고 후 점검 시점에 후속을 자동으로 띄우고, 견적·계약을 휴대폰으로 처리합니다.
조건 맞는 고객에게 매물·특강 안내를 일괄 발송하고, 상담 예약을 공개 링크로 받습니다. 상담 기록은 음성노트로 남아 다음 연락 때 그대로 보입니다.
무엇이 좋아지나요
- 업종별 파이프라인·태그·시퀀스로 바로 시작합니다.
- 현장 모바일 기록과 음성노트로 상담을 놓치지 않습니다.
- 견적·전자서명 계약·예약 링크가 한곳에 있습니다.
- 수신 동의 기반 문자·이메일 캠페인으로 안내를 일괄 발송합니다.
자주 묻는 질문
BOTN은 B2B 영업에 안 맞나요?
B2B도 됩니다. 다만 BOTN은 정형 SaaS 파이프라인보다, 업종마다 단계·타이밍이 다른 현장 영업(보험·자동차·부동산·교육 등)에 더 날카롭게 맞춰져 있습니다.
Relate에서 데이터를 옮길 수 있나요?
네. Relate나 엑셀에서 CSV로 내보낸 뒤 BOTN의 이전 매핑으로 불러옵니다. 이름·전화·이메일·회사를 자동 인식하고 중복을 표시합니다.
업종 템플릿은 어떻게 시작하나요?
보험·자동차·부동산·교육·코칭 등 업종을 고르면 파이프라인 단계, 태그, 후속 시퀀스 예시가 채워진 상태로 시작합니다. 그 위에서 바로 수정해 쓰면 됩니다.
BOTN도 B2B SaaS 영업에 쓸 수 있나요?
쓸 수 있습니다. 다만 정형 SaaS 파이프라인·프로스펙팅에 최적화된 흐름이 핵심이라면 Relate가 더 맞습니다. BOTN은 업종마다 다른 현장 영업 실행에 강합니다.
업종 템플릿을 수정할 수 있나요?
네. 채워진 파이프라인 단계·태그·시퀀스를 자유롭게 수정해 우리 영업에 맞게 바꿀 수 있습니다.
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