갱신·만기·증원을 놓치지 않는 보험설계사 CRM

고객이 늘수록 놓치는 게 많아집니다

수십 명일 때는 기억으로 버티지만, 수백 명이 되면 갱신과 만기가 머릿속에서 새기 시작합니다. 만기를 놓치면 고객이 떠나고, 증원·소개 타이밍을 놓치면 매출이 사라집니다. 설계사에게 가장 비싼 것은 '잊어버린 후속 연락'입니다.

엑셀과 캘린더로는 한계

가입 내역은 회사 시스템에, 연락은 휴대폰에, 일정은 캘린더에 흩어져 있으면 한 고객의 전체 그림이 보이지 않습니다. 가족이 함께 가입했는데 따로 관리되고, 만기 알림은 매번 수동으로 챙겨야 합니다.

BOTN으로 보험 고객을 관리하는 법

고객을 불러와 정리하고, 가족을 조직으로 묶고, 갱신·만기·증원 시점에 후속 할 일을 잡아 관리합니다. 상담 내용은 메모와 음성 기록으로 남겨 다음 연락 때 맥락이 그대로 보입니다.

• 가입일·만기일·보장내용을 커스텀 필드로 기록
• 가족을 조직(가구)으로 묶어 함께 관리
• 갱신·만기·증원 시점에 후속 할 일을 잡아 알림
• 상담 메모·음성 기록으로 고객 맥락 유지

오늘 연락할 고객을 추려 줍니다

만기·갱신 시점에 후속 할 일을 잡아 두면, 그날 '오늘 할 일'로 떠올라 줍니다. 마지막 연락 시점과 약속을 종합해 한동안 연락 못 한 고객도 함께 추려, 기억력 대신 시스템이 후속을 받쳐 줍니다. BOTN AI가 메시지 초안까지 써 줍니다.

현장에서, 휴대폰으로

고객을 만난 자리에서 상담 내용을 휴대폰으로 바로 기록하고, 이동 중에도 오늘 연락할 고객과 일정을 확인합니다. 설치 없이 홈 화면에 추가해 앱처럼 쓰고, 오프라인에서도 기록이 끊기지 않습니다.

정기 실행 워크플로우와 가족 안내 캠페인

만기·갱신 점검처럼 매주 반복되는 흐름은 정기 실행 워크플로우로 자동 작동시킵니다. 가족·고객 세그먼트에 안내를 보내고 오픈·클릭을 추적하며, 상담 내용은 음성노트로 기록해 다음 연락 때 맥락이 그대로 보입니다.

• 정기 실행(스케줄) 워크플로우로 만기·갱신 점검 흐름을 매주 자동 작동합니다.
• 가족·고객 세그먼트에 안내를 이메일·문자로 보내고 오픈·클릭을 추적합니다(수신 동의 고객 한정).
• 음성노트로 상담 내용을 녹음·전사해 고객 맥락을 유지합니다.
• 계약·증권 정보를 커스텀 필드와 첨부로 관리합니다.

이렇게 씁니다

1인 설계사는 수백 명 고객의 만기·갱신을 BOTN에 맡기고 본업에 집중합니다. 가족 단위로 묶어 한 가구의 보장을 함께 점검하고, 만기 전에 먼저 연락해 이탈을 막습니다. 소개로 들어온 잠재 고객은 관심도로 나눠 후속을 챙깁니다.

무엇이 좋아지나요

• 만기·갱신·증원 타이밍을 시스템이 대신 기억합니다.
• 가족을 가구로 묶어 보장을 함께 점검합니다.
• 현장에서 휴대폰으로 상담을 바로 기록합니다.
• 수백 명 고객도 빠짐없이 후속을 챙깁니다.